راه حل های بازار سرمایه

تیم ما برای کمک به صادرکنندگان موجود و آینده در دستیابی به اهداف تأمین مالی/ساختار سرمایه از طریق حداکثر رساندن ارزش معامله ، به تجربه بازارهای برجسته خود متکی است.

در مورد محصولات بدهی (DCM) و حقوق صاحبان سهام (ECM) ، کارشناسان ما از هر مرحله از تهیه معاملات ، فرآیند ، اجرای و ملاحظات پس از بازار از جمله بسته شدن و تسویه حساب ، از مشتریان خود پشتیبانی می کنند.

زمینه های اصلی تخصص (آنچه می توانیم برای شما انجام دهیم)

آماده سازی

• طراحی بهینه ساختار معامله
• توسعه ملاحظات و معیارهای قیمت گذاری
• دسترسی به روابط گسترده ما با طیف گسترده ای از سرمایه گذاران
• بینش متخصص در مورد شرایط بازار و زمان بندی بهینه

مدیریت معامله

• تهیه و مدیریت جدول زمانی فرآیند
• هماهنگی کلیه مشاوران شرکت کننده (به عنوان مثال ، حسابرسان ، مشاوره های حقوقی و غیره)
• ارائه پشتیبانی مربوط به روش تأیید مقامات مربوطه و کمک به ارسال های بعدی - در صورت لزوم
• هماهنگی با خانه ترخیص همتای مرکزی (CCP) و بورس اوراق بهادار
• پشتیبانی از پذیرش مبادله اوراق بهادار

پشتیبانی مستندات

• مشارکت در اسناد معامله تهیه و بررسی مطالب بازاریابی
• کمک در تهیه ارائه های نمایشگاه و مواد مرتبط

روند فروش

• کمپین های فروش محلی و بین المللی با کارشناسان فروش بازارهای جهانی OTP
• سازمان Roadshows Investor و پشتیبانی از مدیریت شرکت در آماده سازی برای ارائه های سرمایه گذار
• اجرای حراج ها ، ساخت کتاب و/یا فرآیند اشتراک
• پشتیبانی در فرآیند CCP ، تخصیص و خدمات تسویه حساب

خدمات مرتبط

• ارائه خدمات آژانس پرداخت
• در مورد اوراق بهادار ذکر شده ، ساخت بازار توسط OTP Global Markets انجام می شود

منابع ما

OTP Bank در بین شرکتهای پیشرو در زمینه بانکداری سرمایه گذاری در مجارستان قرار دارد و در سالهای گذشته شریک اصلی شرکت ها در صدور اوراق است. در سال 2021 ، بانک OTP نیز در بازارهای بین المللی فعال بود ، به عنوان کتابفروشی مشترک در اولین شماره Eurobond گروه MVM و به عنوان مدیر سرب مشترک در دو شماره Eurobond Sovereign برای کرواسی و آلبانی عمل کرد. علاوه بر این ، OTP Bank در 14 شماره اوراق قرضه و وام مسکن در مجارستان در کل ارزش اسمی 865 میلیارد HUF تنظیم کننده بود. در پنج ماه اول سال 2022 OTP Bank 10 صدور اوراق قرضه با ارزش کل HUF 350 میلیارد ترتیب داده است.

در سال 2021 ، بانک OTP با بزرگترین و موفق ترین معامله سهام در بازارهای سرمایه مجارستان در سالهای اخیر آغاز به کار کرد. به عنوان مدیر اصلی اصلی و Bookruer OTP Bank به AutowAllis کمک کرد تا 10 میلیارد سرمایه HUF را از سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی ثبت کند. این توافق نامه به شدت واگذار شده بود ، درخواست اشتراک 17 میلیارد HUF برای یک پیشنهاد 6-8 میلیارد HUF در اصل ارسال شد.

صدور Eurobond با کل ارزش اسمی 1،000،000،000 یورو مدیر ارشد مشترک نوامبر 2022

صدور Eurobond با ارزش اسمی کل 650،000،000 یورو مدیر ارشد مشترک نوامبر 2022

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی کل HUF 25،563،070،000 تنظیم کننده برنامه ، فروشنده بازار ، به نماینده پرداخت نوامبر 2022

صدور یوروبی سبز با ارزش اسمی 400،000،000 یورو

مدیر سرب مشترک ژوئیه 2022

صدور اوراق قرضه با ارزش اسمی کل 75،000،000،000 HUF

همکار ، سازنده بازار در بازار ثانویه ، به نماینده پرداخت مه 2022

صدور اوراق بهادار در برنامه مالکیت سهم کارمند (در "KMRP" مجارستان) با ارزش اسمی 160،000،000،000 HUF تنظیم کننده ، فروشنده بازار ، با پرداخت نماینده ژانویه 2022

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی HUF 370،750،000،000 در چارچوب بودجه اوراق قرضه برای طرح رشد (BGS) مدیر سرب ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج دسامبر 2021

پیشنهاد عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار بوداپست با ارزش کل 10،000،000،000 تنظیم کننده HUF ، فروشنده بازار نوامبر 2021

صدور Eurobond با ارزش اسمی 500،000،000 یورو در نوامبر 2021

منابع بیشتر

مسائل بدهی

صدور اوراق قرضه با ارزش اسمی 18،348،000 یورو ، فروشنده بازار ، به نماینده پرداخت ژوئیه 2022

صدور اوراق قرضه با ارزش اسمی 5،100،000 یورو ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج مه 2022

صدور اوراق قرضه با ارزش اسمی کل 50،000،000،000 تنظیم کننده HUF ، فروشنده بازار ، با پرداخت نماینده مارس 2022

صدور اوراق قرضه با ارزش اسمی کل HUF 7،500،000،000 در چارچوب بودجه اوراق قرضه برای طرح رشد ("BGS") تهیه شده توسط مدیر رهبری بانک ملی مجارستان ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج مارس 2022

صدور اوراق قرضه با کل اسمی HUF 9،000،000،000 در چارچوب BGS

تنظیم کننده ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج فوریه 2022

صدور اوراق قرضه با کل اسمی 7،000،000،000 HUF در چارچوب BGS

تنظیم کننده ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج فوریه 2022

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی کل HUF 34،450،000،000 در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج ژانویه 2022

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی 6،000،000،000 HUF در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج ژانویه 2022

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی 11،000،000،000،000،000 HUF و 22،000،000،000 HUF در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج نوامبر ، ژوئن 2021

صدور اوراق خصوصی با ارزش اسمی 100،000،000،000 تنظیم کننده HUF ، فروشنده بازار ، به نماینده پرداخت سپتامبر 2021

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی HUF 3،250،000،000 در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج آگوست 2021

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی HUF 24،200،000،000 در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج ژوئیه 2021

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی HUF 5،500،000،000 در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج مه 2021

صدور اوراق قرضه سبز با ارزش اسمی 19،800،000،000 HUF در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج مارس 2021

صدور اوراق بهادار با ارزش اسمی HUF 15،450،000،000 در چارچوب تنظیم کننده BGS ، فروشنده بازار ، نماینده پرداخت ، نماینده حراج مارس 2021

موسسات مالی

صدور اوراق بهادار در برنامه مالکیت سهم کارمندان (در "KMRP" مجارستان) با ارزش اسمی 200،000،000،000 فروشنده HUF دسامبر 2021

پیشنهادات عمومی اوراق قرضه در چندین سری از همدستان سری ، پیشنهاد دهنده حراج BSE ، سازنده بازار در بازار ثانویه 2021

صدور اوراق وام مسکن با کل ارزش اسمی HUF 95،020،000،000 تنظیم کننده برنامه ، توزیع کننده ، پرداخت کننده 2021

اوراق قرضه دولتی

صدور Eurobond با ارزش اسمی کل 650،000،000 یورو مدیر ارشد مشترک نوامبر 2021

صدور Eurobond با ارزش اسمی کل 1 یورو MRD / 1 MRD مدیر رهبری مشترک فوریه و مارس 2021

کارشناسان ما

رئیس گروه György Szelényi

مشاور سرب Eszter Csibi