ETF ها چیست؟صندوق های مبادله ای مبادله |تعریف و بیشتر

ETFS (یا صندوق های مبادله ای) بیش از سه دهه است که اکنون به سرمایه گذاران مزایای منحصر به فردی از جمله تنوع و راحتی تجارت ارائه می دهد. محبوبیت آنها در طول دوره همه گیر بیشتر افزایش یافت که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذار به دارایی است.

جالب اینجاست که سرمایه گذاران هزاره و خرده فروشی نیروی محرکه رشد سریع ETF ها بوده اند. از آنجا که همه گیر کارگران را وادار به دوری از محل کار خود کرده است ، ETF ها منبع درآمد منفعل بزرگی را ارائه می دهند ، به خصوص برای دانش کمتری از نظر مالی.

مطالعه اخیر ما نشان می دهد که علاقه به ETF در حال افزایش است. دارایی های تحت مدیریت (AUM) از ده ETF برتر بین مارس 2020 و آوریل 2021 47. 56 ٪ افزایش یافته است ، از 1. 14 تریلیون دلار به 1. 69 تریلیون دلار. این یک سود جامد 546. 6 میلیارد دلار در سال است.

این راهنما می آموزد که صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، نحوه کار آنها ، انواع مختلف ETF های موجود ، مزایا و مضرات آنها ، از دیگر جنبه های مهم است. علاوه بر این ، ما استراتژی های مشترک سرمایه گذاری ETF را برای شروع کار به اشتراک خواهیم گذاشت.

ETF چیست؟

یک ETF (یا صندوق مبادله ای) یک امنیت مالی متشکل از یک سبد یا اوراق بهادار دیگر است که اغلب از یک نوع خاص است. به عنوان مثال ، یک سهام ETF یا یک کالای ETF شامل یک سبد سهام یا کالاهای سهام است. بهترین بخش این است که ETF ها را می توان در بورس اوراق بهادار درست مانند سهام معمولی خریداری و فروخته کرد.

اگر با وجوه متقابل و نحوه عملکرد آنها آشنا باشید ، ممکن است این مفهوم آشنا باشد. مهمترین تفاوت بین ETF و یک صندوق متقابل این است که در حالی که حامی صندوق یک صندوق متقابل را در اختیار دارد ، ETF در بورس اوراق بهادار ذکر شده است که در آن مشابه سهام معامله می شود.

ETF تنوع بیشتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در سهام ، اوراق قرضه یا کالاها ارائه می دهد. ETF می تواند ایجاد شود که قیمت گروهی از این دارایی ها را ردیابی کند.

فیلم را تماشا کنید: W Hat ETF است و چرا آنها اینقدر محبوب شده اند؟

ETF ها چگونه کار می کنند؟

ETF ها بسیار شبیه به صندوق ها و سهام متقابل هستند. آنها عملکرد گروهی از دارایی ها را ردیابی می کنند و می توانند در طول روز در بازار سهام معامله شوند. این تنوع و انعطاف پذیری در دارایی ها را معرفی می کند.

یک ارائه دهنده ETF می تواند ETF را بر اساس هر چیزی از یک دارایی واحد تا هزاران دارایی اساسی ایجاد کند. ETF ها اغلب برای ردیابی عملکرد صندوق های شاخص مانند استاندارد و ضعیف 500 (S& P 500) طراحی شده اند.

با این وجود ، آیا یک ETF تک دارایی که عملکرد کالایی مانند طلا ، یک ارز مجازی مانند بیت کوین یا حتی یک بخش واحد مانند سهام فناوری را ردیابی می کند ، کاملاً امکان پذیر است.

اول ، ارائه دهندگان ETF سهام دارایی معین ، از جمله سهام ، کالاها یا اوراق قرضه یا هر دارایی قابل معامله دیگر را خریداری می کنند. دوم ، آنها سپس یک صندوق به نمایندگی از این دارایی های خریداری شده ایجاد می کنند. پس از آن ، این صندوق به سهام تقسیم می شود و در یک بستر مبادله ای که از طریق آن معامله گران تا زمانی که بازارها باز باشند ، خریداری و فروش می کنند.

انتظار می رود عملکرد ETF از ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق (یعنی ارزش بازار دارایی های اساسی) متفاوت باشد. این بدان معنی است که سهام ETF در صورت تغییر ارزش یا با تخفیف یا حق بیمه معامله می شود.

ارائه دهندگان ETF می توانند با بازخرید صندوق ، این واگرایی را اصلاح کنند. این روند ساده است. ارائه دهنده ETF (یا ارائه دهنده مجاز ، AP) می تواند هر زمان که با حق بیمه معامله شود ، عرضه سهام ETF را افزایش دهد یا هر زمان که با تخفیف معامله می شود ، سهام را کاهش دهد. قانون عرضه و تقاضا به اصلاح قیمت کمک می کند.

انواع ETFS

ETF ها عمدتاً با توجه به دارایی های اساسی آنها طبقه بندی می شوند. این بدان معنی است که اگر ETF کالایی را نشان دهد ، آن یک کالای ETF است. اگر این دارایی های سنتی مانند سهام ، اوراق قرضه ، ارز یا صندوق های شاخص را نشان دهد ، هویت آن از این دارایی ها حاصل می شود.

دسته های ETF می توانند با هم همپوشانی داشته باشند ، و ETF را می توان بیش از یک بار طبقه بندی کرد. به عنوان مثال ، اگر یک ETF یک شاخص سهام را نشان دهد ، ETF را می توان به عنوان یک سهام ETF یا ETF شاخص طبقه بندی کرد. به همین ترتیب ، ETF خاص صنعت همچنین می تواند یک سهام ETF برای شرکت های موجود در آن صنعت باشد.

در اینجا رایج ترین انواع ETF ها وجود دارد:

• سهام (سهام سهام) ETFS ؛
• باند ETF ؛
• کالاهای ETF ؛
• NDustry/ETF های خاص بخش ؛
• ETF های ارز ؛
• ETF های معکوس.

حالا بیایید با جزئیات بیشتری به هر یک بپردازیم.

سهام ETF

سهام ردیابی ETFS شاید رایج ترین گروه در آنجا باشد. آنها نمایانگر طیف گسترده ای از سهام هستند و این نوع وجوه را می توان برای نشان دادن هر نوع تجارت سهام سهام در هر مبادله ای ایجاد کرد.

برخی از ETF هایی که می توانند در زیر ETF های سهام زیر طبقه بندی شوند عبارتند از:

• ارزش ETF عملکرد سهام ارزان در بازار را با پتانسیل منفجر شدن در ارزش ردیابی می کند.
• شاخص سهام ETF عملکرد شاخص های سهام مانند NASDAQ 100 یا محبوب تر S& P 500 را ردیابی می کند.
• ETF سود سهام، عملکرد سهامی را که شرکت های آنها سابقه خوبی در پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران دارند، دنبال می کنند.
• ETF های وابسته به سبک، بسته به سبک معاملاتی سرمایه گذاران، در معرض دید قرار می گیرند. برخی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در سهام کم ریسک تر را انتخاب می کنند، در حالی که برخی دیگر سهام های متوسط با ریسک کمتر را به سهام با سرمایه بزرگ ترجیح می دهند. سهام کوچک، متوسط و بزرگ توسط شرکت هایی با ارزش 200 تا 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد تا 10 میلیارد دلار و + 10 میلیارد دلار عرضه می شود.
• ETFهای بازار خارجی برای ردیابی سهام در مبادلات خارجی مانند شاخص نیکی ژاپن، بورس شانگهای چین (SSE)، یورونکست اروپا و گروه LSE در خدمت بریتانیا و ایتالیا طراحی شده اند. صندوق های ETF با دارایی های پایه خارجی وجود دارند که سهام نیستند.

ETF های کالا

کالاها کالاها و محصولات فیزیکی هستند که ارزش آنها در یک پلت فرم معاملاتی حدس زده می شود. این کالاها شامل فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، محصولات کشاورزی مانند قهوه، گندم، ذرت و غیره و منابع تجدید ناپذیر مانند نفت خام یا گاز طبیعی است.

ETF ها را می توان برای ردیابی ارزش این اقلام یا ارزش سهام شرکت های سهامی عام که با این اقلام معامله می کنند طراحی کرد. به این ترتیب، سرمایه گذاران بسته به اینکه کدام اقلام در صندوق گنجانده شده است، در معرض کل بازارهای کالا یا بخشی از آنها قرار می گیرند.

نمونه هایی از ETF های کالایی USO و UNG هستند که عملکرد نفت خام و گاز طبیعی را دنبال می کنند.

ETFهای اوراق قرضه

اوراق قرضه ابزار وام هایی هستند که توسط دولت ها، ایالت ها و شرکت ها برای جمع آوری سرمایه برای پروژه ها و عملیات خاص استفاده می شود. ناشر اوراق قرضه یک ابزار بدهی ایجاد می کند که به سرمایه گذار ارائه می شود. در یک قرارداد اوراق قرضه معمولی، ناشر اوراق قرضه از سرمایه گذار برای یک دوره مشخص درخواست وام می کند.

پس از انقضای مدت وام، ناشر اوراق قرضه وجوه قرض گرفته شده را همراه با سود اعلام شده بازپرداخت خواهد کرد. اوراق قرضه اغلب به عنوان سرمایه گذاری با درآمد ثابت نامیده می شود زیرا سود آن از پیش تعیین شده است.

اوراق قرضه را می توان در بورس به عنوان یک اوراق بهادار معامله کرد که به دارنده اوراق اصلی (سرمایه گذار) اجازه می دهد آن را در بازار آزاد بفروشد.

ETFهای اوراق قرضه ارزش این ابزارهای بدهی را در بازار مبادلات ردیابی می کنند. آنها می توانند بر اساس اوراق قرضه ای مانند دولتی (خزانه داری)، شرکتی، محلی (شهرداری) یا بین المللی، در میان چندین مورد دیگر، باشند.

ETFهای بخش/صنعت

ETF های خاص صنعت برای ردیابی سهام در یک بخش طراحی شده اند. 11 بخش گسترده وجود دارد که توسط استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) تعریف شده است. اینها هستند:

• انرژی؛
• مواد؛
• صنایع;
• خدمات رفاهی؛
• مراقبت های بهداشتی؛
• امور مالی
• مصرف كننده؛اختیاری ؛
• اصلی مصرف کننده ؛
• فناوری اطلاعات؛
• خدمات ارتباطی ؛
• مشاور املاک.

این بخش ها در گروه بندی شرکت ها با مدل های تجاری مشابه مهم هستند که مقایسه عملکرد را ساده می کند. بیشتر سرمایه گذاران به دلیل آشنایی ، دسترسی به اطلاعات یا دلایل بی شمار دیگر ترجیح می دهند در یک صنعت یا بخش خاص سرمایه گذاری کنند.

ETF های بخش/صنعت خاص به شما در معرض سهام در بخش های مختلف مشابه سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم اما اکنون با راحتی اضافه شده تنوع در کسری از هزینه سرمایه گذاری در چندین سهام به طور جداگانه است.

ارزهای

صحنه ارزی پر جنب و جوش است و سرمایه گذاران می توانند از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق ETF در معرض دید قرار بگیرند. ETF های ارزی می توانند ارزهای خارجی مانند یورو ، پوند انگلیس یا ین ژاپنی را در خود جای دهند.

از طرف دیگر ، برخی از ETF چندین ارز را ردیابی می کنند که به سرمایه گذاران یک نمونه کارها متنوع را در بازار فارکس ارائه می دهند.

ETF های معکوس

ETF های معکوس با به دست آوردن با افت ارزش دارایی های زیرین ، به طور دقیق عمل می کنند. این را به عنوان کوتاه کردن سهام فکر کنید. در این حالت ، یک سرمایه گذار که انتظار کاهش سهام را دارد ، می تواند قراردادی را برای خرید سهام با قیمت پایین تر در آینده باز کند.

اگر سهام سقوط کند ، ارزش قرارداد بالا می رود و اگر ارزش سهام افزایش یابد ، سرمایه گذار پول خود را از دست می دهد و مجبور است سهام را در تاریخ از پیش تعیین شده با قیمت آن خریداری کند.

ETF های معکوس به طور مشابه با ردیابی معکوس ارزش سبد اساسی دارایی ها کار می کنند.

cryptocurrency ETF

ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر موضوعی بحث برانگیز است که بیشتر سرمایه گذاران به دلیل نوسانات شدید و عدم مقررات مناسب تصمیم به دوری از بازار نوپا دارند. در ایالات متحده ، تنظیم کننده های بازار مالی تمایلی به تصویب ETF ندارند که به طور مستقیم ارزش ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین یا اتریوم یا حتی گروهی از این دارایی ها را ردیابی می کند.

آیا این بدان معنی است که اگر در ایالات متحده زندگی می کنید ، به ETF های رمزنگاری دسترسی ندارید؟در مقابل ، ETF ها در حال حاضر در مبادلات محبوب ایالات متحده مانند NYSE و NASDAQ معامله می شوند.

این ETF عملکرد سهام شرکتهای معامله شده عمومی را در صنعت blockchain دنبال می کند. نمونه های قابل توجه از این ETF ها تقویت شده به اشتراک گذاری داده های تحول آمیز ETF (Blok) و واقعیت های NASDAQ Nexgen Economy ETF (BLCN) هستند.

Blok از 55 سهام با ارزش تشکیل شده است ، در حالی که BLCN دارای 74 شرکت از جمله شرکت هایی مانند Galaxy Digital Holdings و Overstock است. ارائه دهنده Blok ETF بیش از 1 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) سرمایه گذاری در ETF دارد ، در حالی که BLCN حدود 280 میلیون دلار AUM دارد.

اگر در خارج از ایالات متحده زندگی می کنید ، می توانید در ETF با قرار گرفتن در معرض مستقیم دارایی های رمزنگاری مانند هدف کانادا Bitcoin ETF (BTCC) و طیف وسیعی از محصولات 21Shares مبتنی بر سوئیس که دارایی های مختلف رمزنگاری را ردیابی می کنند ، سرمایه گذاری کنید. 21Shares AG شاخص های ردیابی ETFS ، دارایی های منفرد و ETF معکوس را بر اساس ارزش بیت کوین ارائه می دهد. ETF ها برای تجارت در Exchange Six Swiss در دسترس هستند.

5 استراتژی سرمایه گذاری ETF

روش های مختلفی برای نزدیک شدن به وجوه مبادله مبادله وجود دارد تا آنها را برای شما کار کند. هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که متناسب با همه سرمایه گذاران باشد ، و همچنین وجود ندارد که سبک سرمایه گذاری یک سرمایه گذار واحد را برآورده کند.

در بیشتر مواقع ، موقعیت های مختلف از سبک های مختلف سرمایه گذاری فراخوانی می کنند ، و این به همان اندازه در مورد ETF ها با سهام ، اوراق قرضه ، کالاها یا ارزهای خارجی صادق است.

اکنون ، ما شما را با پنج استراتژی متداول سرمایه گذاری ETF آشنا خواهیم کرد. با این حال ، آزمایش و یافتن شخصی که کاملاً متناسب با نیازهای شما و سبک سرمایه گذاری باشد ، مهم است.

1. متوسط هزینه دلار (DCA)

این یک استراتژی سرمایه گذاری مشترک در بازارهای سهام است و انتظار می رود که در هنگام استفاده از ETF نیز کار کند. میانگین هزینه دلار شامل خرید مبلغ ثابت یک دارایی است ، در این حالت ، ETF در فواصل منظم بدون در نظر گرفتن عملکرد قیمت.

هدف از این استراتژی میانگین ورود به دارایی است. یک سرمایه گذار مطمئن نیست که آیا دارایی به نقطه عطف رسیده است می تواند از استراتژی DCA استفاده کند ، که بسته به قیمت چرخش دارایی ، نقطه ورود را پایین می آورد یا آن را بالا می برد.

علاوه بر این ، این تکنیک می تواند به عنوان یک استراتژی پس انداز با خرید سرمایه گذار به آرامی از طریق سرمایه گذاری های منظم تا زمانی که به مبلغ مشخصی برسد ، به آرامی استفاده شود.

2. استراتژی هسته و ماهواره

همانطور که در عنوان این استراتژی به آن اشاره شده است ، تکنیک اصلی و ماهواره شامل سرمایه گذاری در بیش از یک صندوق ETF است. اصلی (به نام هسته) از یک نمونه کارها کمتری و عمومی تر بر اساس شاخص های بزرگ مانند SPDR S& P 500 (SPY) تشکیل شده است که شاخص S& P 500 (با 500 سهام) یا Ishares Russell 2000 را ردیابی می کند.(IWM) ، که شاخص کلاه کوچک Russell 2000 (با 2،000 سهام) را ردیابی می کند.

این ماهواره از ETF های دیگری تشکیل شده است که مکمل هسته اصلی ETF هستند اما در معرض دارایی های خطرناک یا دارایی های متنوع کمتری قرار می گیرند. ماهواره ها می توانند بخش/صنعت یا کالاهای ETF باشند.

این استراتژی سودمند است زیرا سرمایه گذار را قادر می سازد تا در معرض آرایه گسترده تری از دارایی های موجود در بازار قرار بگیرد و در عین حال بیش از یک استراتژی سرمایه گذاری واحد نیز اجرا کند.

3. تخصیص دارایی استراتژیک (SAA)

SAA اغلب به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری دارایی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد که سرمایه گذار را قادر می سازد تا در معرض استراتژیک دارایی های خاص قرار بگیرد. این روش معمولاً از طریق درصد تخصیص اعمال می شود - به عنوان مثال ، قرار گرفتن در معرض 50/50 در برابر سهام و سهام سهام یا 60/40 به نفع هر یک.

این نسبت با تغییر اهداف سرمایه گذار متفاوت است و گاهی اوقات می توان دارایی های جدید مانند کالاها یا ارزهای رمزنگاری شده را معرفی کرد ، و باعث می شود تخصیص دارایی نهایی منجر به 40/30/20/10 ٪ شود.

تعادل مجدد را می توان در فواصل مشخص انجام داد تا اطمینان حاصل شود که نسبت دارایی ها در سطوح مجموعه حفظ می شود. این مهم است زیرا این استراتژی به تجزیه و تحلیل ریسک متکی است و هرچه دارایی یک دارایی باشد ، کمتر در داخل نمونه کارها اختصاص می یابد.

4- تخصیص دارایی تاکتیکی (TAA)

TAA یک استراتژی سرمایه گذاری ETF کوتاه تا میان مدت است. به آن فکر کنید مانند معاملات نوسان ، جایی که سرمایه گذار دارایی یا گروهی از دارایی ها را انتخاب می کند که انتظار دارند در دوره های کوتاه و میان مدت کوتاه و سقوط کنند.

آنها می توانند با توجه به اینکه ETF ها در مبادلات عمومی ذکر شده اند ، این ETF ها را تجارت کنند و در طول روز برای تجارت در دسترس هستند. این مزیت از سرمایه گذاری در سایر دارایی های مشتق مانند صندوق های متقابل با وجود شباهت های آنها با ETF ها جمع نمی شود.

تخصیص دارایی تاکتیکی سودمند است زیرا به سرمایه گذاران رویکرد فعال تری برای سرمایه گذاری های خود می دهد. سرمایه گذاران رویکردهای مختلفی برای سرمایه گذاری دارند و برخی وقت برای تجارت ETF دارند. استفاده از TAA یکی از راهکارهایی است که آنها می توانند از آن استفاده کنند تا در معرض دارایی های مختلفی قرار بگیرند ، در غیر این صورت به دلیل محدودیت های جغرافیایی یا محدودیت های نظارتی ، از دیگر دلایل دیگر قابل دسترسی نیستند.

5. چرخش بخش

چرخش بخش از نزدیک با TAA که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم ارتباط نزدیکی دارد. با این حال ، ممکن است در یک دوره طولانی مدت نیز اعمال شود.

با استفاده از این استراتژی ، یک سرمایه گذار ETF می تواند بین سرمایه گذاری در وجوه خاص بخش/صنعت بچرخد که در معرض قرار گرفتن در معرض آنها به عملکرد یا نیاز به محافظت از خود در برابر شرایط نامطلوب بازار است.

یک سرمایه گذار ممکن است در یک بخش به طور انحصاری یا چند بخش سرمایه گذاری کند. هر زمان که احساس کنند در بخش خاصی که در آن سرمایه گذاری شده اند، وضعیت کمی باقی مانده است، می توانند به بخش امیدوارکننده دیگری روی آورند. به این ترتیب، آنها به طور فعال در سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند مشارکت می کنند و کمتر در معرض خطرات سرمایه گذاری غیرفعال هستند.

نحوه سرمایه گذاری در ETF ها

سه مرحله برای سرمایه گذاری در ETF وجود دارد. اینها هستند:

1. راه اندازی حساب کارگزاری؛
2. تحقیق در مورد ETF با استفاده از نمایشگرهای ETF.
3. خرید ETF.

فرآیند سه مرحله ای ساده و سرراست است، بنابراین بیایید در نظر بگیریم که از طریق هر کدام چه کاری انجام خواهید داد.

1. یک حساب کارگزاری راه اندازی کنید

دو راه برای سرمایه گذاری در ETF وجود دارد. ابتدا، می توانید از طریق یک حساب کارگزاری تخفیف آنلاین، DIY (این کار را خودتان انجام دهید) انتخاب کنید. به این ترتیب، می توانید به طور مستقل در ETF های خود تحقیق و سرمایه گذاری کنید. اگر این مسیر را انتخاب می کنید، در انتخاب کارگزار ایده آل خود باید چند ملاحظه را رعایت کنید. اینها هستند:

• کارمزد - کارگزار چقدر برای تجارت و نگهداری هزینه می کند.
• حداقل سپرده - اکثر آنها حداقل های صفر دارند، اما برخی از آنها با حداقل سپرده یا سهام ETF برای سرمایه گذاری هستند.
• انواع دارایی ها آیا کارگزار دسترسی به انواع ETF ها را ارائه می دهد؟
• خدمات مشتری آیا کارگزار از نظر خدمات مشتری شهرت خوبی دارد؟

برای شروع جستجوی خود برای کارگزار ایده آل خود، در اینجا برخی از محبوب ترین کارگزاران تخفیف آنلاین وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید:

راه دوم برای سرمایه گذاری در ETF، مسیر غیرفعال استفاده از مشاوران روبو (سرمایه گذاری خودکار) است. اینها ارائه دهندگان خدمات مالی هستند که از الگوریتم های خودکار برای توصیه دارایی هایی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. این برای سرمایه گذاران جدید و کسانی که به دنبال سرمایه گذاری منفعلانه هستند ایده آل است.

محبوب ترین سرمایه گذاران روبو در بازار عبارتند از:

2. ETFها را با استفاده از ابزارهای غربالگری تحقیق کنید

این مرحله فقط مربوط به سرمایه گذاران DIY است که در مرحله اول تعیین کردیم. اگر بدون استفاده از مشاوران روبو سرمایه گذاری در ETF ها را انتخاب می کنید، باید بهترین دارایی ها را برای گنجاندن در سبد خود جستجو کرده و بیابید.

هزاران ETF در بازار مالی ایالات متحده وجود دارد. بنابراین، انجام این مرحله به صورت دستی امکان پذیر خواهد بود. آنچه شما نیاز دارید غربالگری های ETF هستند. اینها فقط پایگاه های داده ای از ETF ها هستند که طبقه بندی و طبقه بندی شده اند تا روند جستجوی فرصت سرمایه گذاری بعدی شما آسان شود.

سه مورد از بهترین غربالگری های ETF که باید در نظر گرفت عبارتند از:

بهترین نمایشگرها ابزارهایی را برای فیلتر کردن مطابق معیارهای مورد نظر خود به شما ارائه می دهند و می خواهید هنگام انتخاب بهترین صندوق برای سرمایه گذاری به عوامل زیر توجه کنید:

• منابع - این دارایی های اساسی است که هر صندوق را تشکیل می دهد. این فیلتر به شما امکان می دهد بهترین صندوق را انتخاب کنید که به شما در معرض بخش های بازاری که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار بگیرید.
• ویژگی ها - این فیلتر شما را قادر می سازد بین ETF های فعال و منفعل مرتب شوید. اکثریت ETF منفعل هستند اما برخی از آنها به طور فعال مدیریت می شوند.
• هزینه ها و سود سهام - هزینه های ETF از نظر نسبت هزینه اندازه گیری می شود و به طور معمول ETF ارزان است اما برخی از آنها برای سرمایه گذاری ارزان تر از سایرین هستند. همچنین ، برخی از ETF سود سهام سرمایه گذاران خود را به دست می آورند و آنها را نسبت به سایرین جذاب تر می کنند.
• مضامین - این فیلترها به شما این امکان را می دهند تا ETF ها را با توجه به بخش ها یا صنایعی که دارایی های اساسی آنها در آن فعالیت می کنند ، مرتب کنید. آنها شامل هوش مصنوعی ، blockchain ، سلامت ، ماری جوانا ، سهام فناوری به عنوان مثال ، Faang (فیس بوک ، اپل ، آمازون ، نتفلیکس و گوگل) و غیره هستند.
• نقدینگی - این فیلتر به شما امکان می دهد ETF ها را با توجه به حجم معاملات روزانه جستجو کنید. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد ، ETF مایع تر و برعکس است.
• عملکرد یا بازده-این فیلتر به شما امکان می دهد ETF های برتر را از DUDS موجود در بازار انتخاب کنید. حتی اگر عملکرد گذشته بازده آینده را تضمین نمی کند ، تاریخ اغلب خود را تکرار می کند و شانس یک مجری خوب گذشته برای ادامه بازده خوب از یک مجری قبلی ضعیف است.

3. ETF را بخرید

با فرض اینکه حساب شما به طور کامل تنظیم شده و تأمین شده باشد ، پیش بروید و خرید خود را انجام دهید. ETF دقیقاً مانند سهام در بورس سهام معامله می شود. این بدان معنی است که شما می توانید در هر زمان در روز تجارت آنها را خریداری یا بفروشید.

نکته: به نماد تیک توجه کنید. دو تیک به ظاهر مشابه ممکن است ETF های مختلف را نشان دهند ، بنابراین مراقب باشید ETF اشتباه را با نادیده گرفتن یک رقم یا نامه واحد خریداری نکنید.

جوانب مثبت و منفی ETFS

دقیقاً مانند اکثر سرمایه گذاری ها ، ETF ها دارای شایستگی و اشکال خود هستند. این مهم است که هنگام تدوین یک استراتژی سرمایه گذاری که برای شما مفید است ، در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری منحصراً در ETF ها کاملاً امکان پذیر است ، اما از جمله سایر ابزارهای مالی مانند صندوق های متقابل ، سهام ، اوراق قرضه می تواند ارزش آن را به وضعیت خاص شما نشان دهد. در اینجا جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در ETF وجود دارد.

• تنوع - شاید مهمترین شایستگی برای سرمایه گذاری در ETF ، سطح تنوع این دارایی ها باشد. ETF ها در معرض دارایی های اساسی مختلف از جمله سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و ارزها قرار می گیرند. شما می توانید در یک ETF تک دارایی یا یکی از آنها سرمایه گذاری کنید که یک شاخص را با هزاران دارایی ردیابی ردیابی می کند. این مفید است زیرا خطرات را کاهش می دهد و فرصت را افزایش می دهد.
• هزینه های پایین تر - جذب مدیریت ETFS با استفاده از هزینه/نسبت هزینه شارژ می شود. در بازارهای مالی ، سرمایه گذاران این گزینه را دارند که در سهام یا شاخص های واحد سرمایه گذاری کنند. با ETFS ، سرمایه گذاران می توانند با کاهش کمسیون های کارگزار ، هزاران این سهام را با کسری از هزینه ردیابی کنند. این فقط راحت نیست ، و همچنین ارزان و سریع است.
• شفافیت - قیمت و عملکرد یک ETF به راحتی قابل دسترسی و قابل تأیید در مبادله است. علاوه بر این ، بیشتر ETF ها بر اساس شاخص هایی مانند S& P 500 بنا شده اند ، و مقررات ارائه می دهد که ارائه دهندگان این ETF روزانه منابع مالی را برای عموم مردم فاش می کنند. به عنوان مثال ، ارائه دهندگان صندوق های متقابل فقط این اطلاعات را ماهانه یا سه ماهه فاش می کنند.
• در دسترس است - ETF ها به راحتی تجارت می شوند و دقیقاً مانند سهام یا اوراق قرضه در صرافی های عمومی ذکر شده اند و به سرمایه گذاران امکان می دهند سهام ETF را در تمام طول روز در ساعات کار بازار خریداری ، بفروشند یا تجارت کنند.

• ارزیابی بیش از حد - ما این وضعیت را قبلاً توصیف کردیم ، اما ، به طور خلاصه ، شرایط نادر وجود دارد که ETF ها می توانند با حق بیمه تجارت کنند. این بدان معناست که سهام ETF بالاتر از ارزش خالص دارایی دارایی های اساسی است. این وضعیت ایده آل نیست زیرا سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ETF خودداری می کنند زیرا گرانتر است.
• پرهزینه-بله ، ETF ها ، هنگامی که منفعلانه مدیریت می شوند ، در مقایسه با سرمایه گذاری در دارایی های منفرد ارزان هستند ، اما پس از آن سرمایه گذاری در ETF می تواند هنگام مدیریت فعال و هنگام استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، گران شود.
• نقدینگی-مشکلات مربوط به نقدینگی ممکن است در مورد حجم زیاد ، ETF های تقاضای زیاد مسئله ای نباشد اما بدون شک نگرانی از ETF های حجم تجاری کم است. نکته این است که ، ETF ها دقیقاً مانند اکثر دارایی ها مستعد قوانین اقتصادی هستند و با کاهش تقاضا قیمت می آید. ETF های معامله شده کم هزینه می توانند بارگیری شوند.

نتیجه

ETF ها محبوب تر می شوند و به یک دلیل خوب ، آنها به راحتی در دسترس ، بسیار راحت و ارزان برای سرمایه گذاری در آن هستند ، به خصوص هنگامی که منفعلانه مدیریت شود. با این حال ، بهترین شایستگی این است که ETF ها تنوع بسیار مورد نیاز سرمایه گذاران را ارائه می دهند.

به همین دلیل است که ، همانطور که در بخش مقدمه برجسته شدیم ، هزاره ها و سرمایه گذاران خرده فروشی به سمت کلاس دارایی می روند و باعث محبوبیت روزافزون کلاس دارایی می شوند. نسل جدید سرمایه گذاران ETF و صندوق های شاخص را برای شرط بندی در تظاهرات بازار و روندهای جهانی مورد بررسی قرار داده است.

ETF ها علاوه بر این بسیار عالی برای نمونه کارها هر کسی هستند ، نه فقط سرمایه گذاران هزاره. و آنها یک روش مرتب برای دسترسی به دارایی هایی هستند که ممکن است در غیر این صورت نتوانید ، از جمله بازارهای بین المللی و توسعه بخش هایی مانند صنعت blockchain.

ما امیدواریم که شما به اندازه کافی آموخته باشید که بیرون بروید و ETF را برای خودتان کشف کنید. با استراتژی هایی که در این راهنما به اشتراک گذاشتیم و با سفر سرمایه گذاری خود موفق باشید.

صندوق های مبادله ای مبادله |متداول

ETF چیست؟

ETF یک صندوق سرمایه گذاری است. اصطلاح ETF مخفف "صندوق مبادله مبادله" است. "مانند صندوق های متقابل ، ETF وجوهی متشکل از سبد اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، کالا یا ارز است. بر خلاف وجوه متقابل ، ETF ها را می توان در بورس سهام معامله کرد ، خریداری کرد و دقیقاً مانند سهام معمولی فروخته شد.

ETF ها چگونه کار می کنند؟

ETF ها به طور مشابه با وجوه متقابل با برخی از تفاوت های قابل توجه کار می کنند. ETF ها مبتنی بر سایر اوراق بهادار مانند سهام ، اوراق قرضه و کالاها هستند. ارائه دهندگان ETF با خرید سهام در این دارایی های اساسی ، وجوه را تشکیل می دهند تا صندوق ایجاد کنند که عملکرد آنها را ردیابی کند. پس از تشکیل صندوق ، ارائه دهنده سپس آن را به سهام متعددی تقسیم می کند ، که سپس در یک مبادله برای خرید و معامله درست مانند سهام لیست می شود.

آیا ETF بهتر از سهام است؟

ETF ها و سهام ابزارهای مالی مختلفی هستند ، بنابراین می توان بیان کرد که آیا یا از نظر عینی بهتر است. با این حال ، بسته به اهداف خاص یک سرمایه گذار ، ETF ها ممکن است به دلیل شایستگی خود در برابر سهام ، مانند تنوع ، هزینه های پایین تر و قرار گرفتن در معرض خطر ، دارایی بهتری داشته باشند. ETF راهی برای سرمایه گذاری در دارایی های متعدد از طریق یک ابزار واحد به جای سرمایه گذاری در سهام فراهم می کند.

حوزه های پایین ETF چیست؟

با توجه به اینكه آنها مشمول قانون اقتصادی تقاضا و عرضه هستند ، نزولی ETF ها شامل پیش بینی آنها برای ارزیابی بیش از حد است. این امر با افزایش عرضه سهم ETF می تواند به راحتی برطرف شود. سایر نقاط ضعف نسبت هزینه های پرهزینه هر زمان که صندوق به طور فعال مدیریت شود و مشکلات نقدینگی برای ETF با حجم تجارت اندک باشد.