بازار خرس و استراتژی سرمایه گذاری

بازارهای خرس بخشی اجتناب ناپذیر از چرخه بازار مالی است. درک صحیح از چگونگی عملکرد بازار خرس بسیار مهم است تا فرد بتواند در سفر سرمایه گذاری خود به موفقیت طولانی مدت برسد. به عنوان چنین بازاری - یک بازار خرس - اجتناب ناپذیر است ، سرمایه گذار نیز نمی تواند آن را نادیده بگیرد. اگر این کار انجام شود ، باید هزینه آن را بپردازد - با ضررهایی که قبلاً شاهد آن نبوده است.

از نظر لیمن ، بازار خرس در مقابل بازار گاو نر قرار می گیرد که در آن یک بازار حداقل 20 ٪ افزایش می یابد به عنوان بازار گاو نر در نظر گرفته می شود. در مقابل ، کاهش 20 ٪ یا بیشتر به عنوان یک بازار خرس درک می شود. بیشترین تظاهرات کوتاه مدت در بازار خرس رخ می دهد و در مقایسه با بازار گاو نر ، سرعت سریع را به همراه دارد. اگر نگاهی به سقوط بازار مسکن بیندازیم-بازار خرس 10/9/2007-3/9/99 ، شاخص S& P 500 از اکتبر 2007 تا مارس 2009 بیش از 50 ٪ کاهش یافته است ، و این شاخص را تجربه می کندتظاهرات ماه +12 ٪ ، +18 ٪ و +24 ٪.

این تظاهرات نشان می دهد که بازار خرس ، در حقیقت ، تظاهرات قدرتمندتری را نسبت به بازار گاو نر ارائه می دهد. دلیل اصلی آن ممکن است این واقعیت باشد که یک تجمع بازار خرس اغلب احساسات سرمایه گذاران را تغییر می دهد و در نهایت این مسئله را متقاعد می کند که او دیگر نباید از بازار بترسد ، در نتیجه سرمایه گذاران شروع به تزریق پول به بازار می کنند. افزایش قیمت سهام مجدداً به سرمایه گذاران باقیمانده فرصتی را می دهد که پس از وقوع افزایش در انتظار فروش هستند. بنابراین ، این فروش صورت می گیرد که منجر به کاهش بیشتر بازار می شود.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

جالب توجه است ، همانطور که داده ها نشان می دهد ، 90 ٪ از پنجاه دستاورد بزرگ یک روزه در بازار خرس رخ داده است ، نه گاو نر و 88 ٪ از پنجاه نفر از پنجاه وسیع بزرگ یک روزه در بازارهای خرس از سال 1980 رخ داده است. این همان چیزی است که ماخوشه بندی نوسانات فراخوانی به عنوان پیشرفت های بزرگ یک روزه و کاهش یک روزه بزرگ ، صرفاً شکاف روزهای یکدیگر اتفاق می افتد که در نهایت منجر به بازار خرس می شود زیرا پدیده وارونگی های بزرگ روزانه به تصویر کشیده می شود.

ما ، اکثر سرمایه گذاران ، این اسطوره مشترک را داریم که برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری که هدف قرار داده ایم ، باید همیشه سرمایه گذاری کنیم. با این حال ، اگر بازار خرس را نادیده بگیریم ، بازده کلی ما نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. بازارهای خرس باید رعایت شوند ، نیازی به ترس از آنها نیست. با این حال ، به یک رویکرد سرمایه گذاری متفاوت از بازار گاو نر نیاز دارد. درک صحیح از نحوه عملکرد بازار خرس برای مدیریت ریسک مهم است و پس از اتخاذ روش سرمایه گذاری مناسب ، نه تنها شما را از فرسایش سرمایه خود محافظت می کند بلکه سود را نیز در اختیار دارد.

نشانه هایی که نشانگر پایان بازار گاو نر است

به عنوان یک سرمایه گذار ، باید شرایطی را که احتمالاً می تواند پایان بازار گاو نر را نشان دهد ، وزن کند و دیر یا زود بازار خرس ورود به دنیای مالی است. در زیر لیستی از برخی از شاخص های ممکن آورده شده است.

• اساسی در شرایط اقتصادی یک ملت با توجه به سطح کلان و خرد اقتصادی ، به طور مداوم تضعیف می شود.

• افزایش نرخ بهره به سطحی که شاهد آن نیست.

• افزایش شدید بدهی ، افزایش بدهی مصرف کننده ، پرونده های ورشکستگی ، بزهکاری وام مسکن یا بدهی مصرف کننده.

• افزایش علاقه مصرف کنندگان به طلا منجر به افزایش قیمت طلا می شود.

• خود بازار سهام نشان دهنده اقدامات مانند خفه کردن ، بی نظمی در قیمت ها به همراه نوسانات شدید به صورت روزانه است.

همچنین بخوانید:

تجزیه و تحلیل اساسی و ابزارهای فنی برای شناسایی رکود بازار

تجزیه و تحلیل اساسی

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، اکثر اوقات ، تجزیه و تحلیل اساسی صرفاً برای تصمیم گیری کافی نیست. این می تواند بینش بسیاری را فراهم کند که اصلاً نباید از آنها نادیده گرفته شود. تجزیه و تحلیل بر اساس اصول سهام مانند ارزش کتاب ، جریان نقدی ، درآمد ، راه اندازی محصول جدید ، برآورد درآمد آینده و موارد دیگر برای درک زمینه معاصر هر سهام بسیار مهم است ، اما باید قبل از تصمیم گیری در تصمیم گیری با سایر شاخص های ممکن تراز شودخرید یا کوتاه کردن سهام. اصول شرکت ممکن است به طور هدفمند پنهان یا به تأخیر بیفتد. شما نمی توانید کاملاً به آنچه از طریق اینترنت خوانده اید ، به عنوان واکنش های تند و تیز زانو نسبت به چنین مواردی بدون بینش مناسب در مورد آنچه می تواند در این خط وجود داشته باشد ، اعتماد کنید. بنابراین ، همیشه توصیه می شود تا حد امکان اطلاعات را از منابع قابل اعتماد بدست آورید.

ابزارهای فنی

رویکرد فنی برای تأیید آنچه که شما از تجزیه و تحلیل اساسی در صورتی که مطابق با آنچه تجزیه و تحلیل اساسی نشان می دهد ، می تواند نشانه ای باشد که منعکس کننده برخی از ویرانی ها برای رسیدن به آینده نزدیک است ، باشد. به عنوان مثال ، فرض کنیم که شما فهمیدید که سهام بر اساس گزارش آن اساساً در طی محله ها تخریب می کند و بیشتر توسط ابزارهای فنی نیز پشتیبانی می شود که همانطور که قبلاً انجام می داد ، به بازار عمل نمی کند. این بیشتر یافته ها و تحلیل های شما را تثبیت می کند ، و شما می توانید مطابق با کوتاه عمل کنید ، به طور متوسط بیش از حمل و نقل انجام دهید ، یا از آنجا خارج شوید تا سهام را با رکود بیشتر خریداری کنید.

توصیه شده:

سهام کوتاه در میان بازار خرس

کوتاه مدت در بازار خرس به احتمال زیاد سود خود را در بازار خرس رزرو می کند ، که پس از کاهش قیمت ها برای برخی از روزها برای هدف تأیید در نهایت کاهش خطر تا حدی. با این حال ، کوتاه شدن اواخر بازی به همان اندازه که به نظر می رسد کشنده نیست. به این دلیل است که حتی اگر راهپیمایی دیگری زودتر در بازار رخ دهد ، در نهایت قیمت ها پایین تر می شوند. شما فقط باید منتظر بمانید و تماشا کنید همانطور که قبلاً در بازار گاو نر انجام می دادید. به عنوان مثال ، هنگامی که سهام را در طی بازار گاو نر خریداری می کنید ، سهام پایین می آید و در نهایت به سمت بالا حرکت می کند. یک مورد مشابه با بازار خرس نیز رخ می دهد. با این حال ، موفقیت شما یا حاشیه سود بالا بستگی به میزان گرما دارد که می توانید در برابر آن مقاومت کنید. توقف با این حال ضروری و قابل توجه است.

انتخاب سهام حتی در صورت کوتاه بودن نیز بسیار مهم است. باید ترجیح داد به سهام تراشه های آبی بچسبد. به این دلیل است که آنها کسانی هستند که ایمن ترین و به شدت معامله می شوند. مطالعه مناسب نمودارها برای انتخاب بهترین سهام برای کوتاه مدت ضروری است که نباید از آن غافل شد.

طولانی ماندن ، گاهی اوقات ، می تواند ویران کننده باشد

اولین قانون سرمایه گذاری محافظت از سرمایه شما در برابر فرسایش و تضمین بازده تنظیم ریسک در پی آن است. اگر کسی تغییر یک روند را که سیگنال خستگی یک بازار گاو نر را نشان می دهد ، مشاهده کند ، وی باید مایل به فروش سهام برای محافظت از سرمایه گذاری در برابر فرسایش باشد. حتی در طولانی مدت زندگی از پایتخت - مانند بازار خرس - در دراز مدت ، منطقی تر یا منطقی تر از نگه داشتن سهام هایی که کاهش می یابد ، به نظر می رسد ، وقتی فرد غریزه ای را با تجزیه و تحلیل قوی برای حمایت از چنین غریزی تأیید کرده است.

پرچین

Hedging یکی از استراتژی هایی است که می توان برای کاهش ضررها اتخاذ کرد - که می تواند در دوره های آینده متحمل شود. فرض کنید سهام را با احساسات صعودی خریداری کرده اید و شروع به سقوط کرد. آیا شما آن را فروخته اید حتی اگر نمودار هیچ سیگنال برای فروش نشان نداد یا تغییری در اصول شرکت ایجاد نشده است؟گزینه دیگر برای آن پرچین خواهد بود. شما می توانستید در حالی که سهام را طولانی تر از فروش وحشت از یک طرف نگه دارید ، از یک طرف محافظت کنید. هنگامی که قیمت کاهش می یابد و به سطح پشتیبانی می رسید و شروع به تثبیت می کند ، می توانید کوتاه خود را با سود بپوشانید و منتظر بمانید تا قیمت در نهایت به قیمت خرید بازگردد و در نهایت منجر به سود شود. از این رو ، محافظت از این امر باعث می شود که از ضرر و زیان خودداری کنید و در هر دو هدف با سود خود پایان دهید. برخلاف بازار گاو نر ، شما در برابر سقوط سهام محافظت می کنید. شما فقط وقتی قیمت سهم در حال سقوط است یا در حال سقوط است ، محافظت می کنید. پس از افزایش قیمت سهم ، دیگر تصمیم به حمایت از سود خود ندارید.

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشت. اگر شما همچنین علاقه مند به انتشار مقالات خود در رابطه با تجارت ، امور مالی و اقتصاد هستید ، مقاله خود را به آدرس [email protected] برای ما ارسال کنید.)

گیمیل

مقاله

InvestoPaper یک وب سایت مالی است که اخبار ، مقالات ، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت ، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.