بازارهای سرمایه

بسیاری از شرکت ها برای تأمین اعتبار رشد خود به عنوان یک تجارت ، سرمایه گذاری های لازم (مانند دیجیتالی شدن یا دکربن سازی) یا برای دستیابی به اهداف استراتژیک نیاز به سرمایه دارند. بازارهای سرمایه طیف گسترده ای از گزینه های تأمین مالی را ارائه می دهند ، چه به صورت سهام یا بدهی. با این حال ، از آنجا که الزامات نظارتی سال به سال در حال افزایش است ، صادرکنندگان و بانکهای زیر نویس در هنگام تأمین و دسترسی به تأمین اعتبار بازارهای سرمایه با موانع رو به رشد مواجه می شوند. در عین حال ، فناوری های جدید (DLT و blockchain) ، الزامات پایداری (ESG) و جنبه های مالیاتی نقش بیشتری در تأمین مالی دارند. الزامات پیگیری شرکتهای ذکر شده نیز به طور مداوم محکم می شوند.

در این پیچ و خم پیچیده از مقررات و چالش های ملی و فراملی ، کارشناسان باتجربه ما مشاوره فردی و دانش عمیق بازار را در کل طیف قانون بازارهای سرمایه ارائه می دهند. این از سهام و ابزارهای بدهی گرفته تا ساختارهای تأمین مالی به صورت جداگانه ، اعم از دیدگاه آلمانی یا بین المللی و از جمله قانون ایالات متحده یا سایر رژیم های قانونی است. شما از تجربه ما در ساخت و اجرای معاملات نوآورانه و پیچیده و همکاری تیم های ما در دفاتر و شیوه های مختلف ، با تماس های شخصی در فرانکفورت AM Main ، Hamburg ، Munich ، Dusseldorf ، Dresden و برلین بهره مند خواهید شد. تجربه و مخاطبین گسترده ما به شما امکان می دهد تا روی آنچه برای شما مهم است تمرکز کنید: تجارت شما.

Holger Alfes ، LL. M.

وکیل ، وکیل و مشاور قانون (نیویورک) T +49 69 971477230

جولیان شولز د لا کروز

Rechtsanwalt (وکیل) T +49 69 971477225

خدمات ما

کارشناسان بازار سرمایه ما مشاوره ماهر ، عملی و نتایج محور را برای شما ارائه می دهند ، خواه شما یک صادرکننده ، سرمایه گذار ، سهامدار یا بانک سرمایه گذاری باشید.

مشاوره بازار سرمایه ما روی زمینه های کلیدی زیر متمرکز است:

بازارهای سرمایه عدالت

• پیشنهادات عمومی اولیه (IPO) و سایر لیست بورس
• معاملات SPAC و DE-SPAC
• مشاوره قبل از IPO (آمادگی IPO)
• افزایش سرمایه و مسائل مربوط به حقوق
• پیشنهادات عمومی ثانویه و تجارت بلوک
• فرآیندهای دو مسیر (IPO/فروش تجارت)
• مکان های خصوصی ایالات متحده
• حکاکی از بخش های شرکتی (توسط IPO یا Spin-off)
• تصاحب عمومی و معاملات خصوصی (فشرده سازی ، حذف یا تغییر در بخش)
• برنامه های گزینه سهام و طرح های تقسیم سود کارکنان
• جلسات عمومی سالانه و سود سهام اسکریپت
• تعهدات پس از پذیرش
• برنامه های خرید برگشت را به اشتراک بگذارید
• مشاوره نظارتی در مورد بازارهای سرمایه (MIFID II)
• ارزیابی شرکت (توسط تیم مشاوره ما)

بازارهای سرمایه بدهی

• اوراق بهادار بانکی و شرکت (مستقل)
• اوراق قابل تبدیل و قابل تعویض
• برنامه های EMTN و CP و محصولات سرمایه گذاری ساختاری
• ابزارهای سرمایه سهام ترکیبی برای بانکها ، شرکتهای بیمه و شرکتها (از جمله الزامات نظارتی)
• اوراق قرضه با بازده بالا
• اوراق قرضه سبز و اوراق قرضه مرتبط با پایداری
• مکانهای خصوصی یورو و اوراق قرضه نوردیک
• بازپرداخت یا مبادلات ابزار بدهی (مدیریت مسئولیت)
• سفته
• اوراق بهادار دیجیتالی شده ، پیشنهادات اولیه سکه/توکن
• سرمایه گذاری ، از جمله اوراق ثبت شده
• جمع آوری جمعیت
• توصیه های نظارتی مربوط به مسائل مربوط به بازارهای سرمایه ، به ویژه جنبه های مربوط به مقررات بازارهای مالی

مزایای شما

به عنوان یک شرکت حقوقی کامل خدمات ارائه دهنده مشاوره بین رشته ای در مورد قانون بازارهای سرمایه ، ما می توانیم راه حل های عالی و عملی را برای پروژه های شما ارائه دهیم. شما همچنین از تجربه سالها ما در این زمینه ها بهره مند می شوید: ما به شرکتهای ذکر شده ، سهامداران ، سرمایه گذاران و بانکهای سرمایه گذاری در مورد کلیه مسائل مربوط به قانون بازارهای سرمایه برای ده ها سال توصیه کرده ایم.

توصیه ای که ما در مورد قوانین شرکت سهام و بازار سرمایه ارائه می دهیم با رویکرد جامع ما مشخص می شود: مشاوره ما کل معامله را شامل می شود ، از دقت ، تهیه و تصویب دفترچه های اوراق بهادار و تهیه و پیش نویس و مذاکره اسناد قرار دادن تا ساختار تحت شرکت ، مالیات وقانون نظارتی. ما دانش مربوط به بخش عمیق داریم و در عین حال در مشاوره در مورد موضوعاتی که مناطق قانونی با هم همپوشانی دارند ، خواه موضوع در حال بازسازی و بازپرداخت ، ممیزی های ویژه تجاری یا ارزیابی شرکت باشد ، برتری داریم. ما با همکاران خود در گروه های شرکت ، بانکداری و دارایی و گروه های عملی M& A و سایر رشته های حقوقی مانند نظارتی ، مالیات ، بیمه و اشتغال یا مشاغل دیجیتال در این فرآیند همکاری نزدیکی داریم.

هنگامی که این مسئله پروژه هایی با یک مؤلفه خارجی است ، شما همچنین از حضور ما در اروپای مرکزی و شرقی و همکاری های دیرینه ما با موسسات حقوقی برتر در حدود 160 حوزه قضایی در شبکه پیشرو در شرکت حقوقی Lex Mundi سود می برید. این امر ما را قادر می سازد تا به شما دسترسی مستقیم به بهترین موسسات حقوقی در کشور مربوطه را در اختیار شما قرار دهیم و اجرای مداوم و شفاف پروژه شما ، از جمله صورتحساب روشن و پوشش بیمه را تسهیل می کند. در طول مکان های خصوصی توسط شرکت های آلمانی در ایالات متحده ، وکلای معتبر ایالات متحده نیز در مورد قانون ایالات متحده مشاوره می دهند ، از جمله ارسال نامه ها و نظرات افشای عرفی.

پروژه های منتخب

مشاوره حقوقی برجسته

سود حاصل از مشاوره حقوقی برنده جایزه ما. در مورد همه گیر Coronavirus ، ما یکی از مؤسسات حقوقی مورد نظر برای مشاوره در مورد همه نوع سرمایه های عدالت و بدهی بودیم ، مشاوره به مشتریانی مانند آژانس دارایی آلمان و ارائه دهنده خدمات مرکزی برای وام گرفتن و مدیریت بدهی (Bundesrepublik Deutschland-Finazagentur GMBH) در تهیه پیش نویس اسناد مدل برای اقدامات احتمالی بازپرداخت توسط صندوق تثبیت اقتصادی (WSF). ما برای سومین بار توسط ناشر حقوقی محترم یووه در سال 2021 ، عنوان "موسسه حقوقی سال برای بانکداری و امور مالی" را به ما اعطا کردیم ، که نشان دهنده اعتماد به کیفیت مشاوره ما و توسعه موفقیت آمیز در زمینه امور مالی شرکت های ما است ، به ویژه در رابطهبه اوراق قرضهما همچنین در "جوایز معتبر حقوقی Trivago در NASDAQ در نیویورک در سال 2017" به عنوان "تیم بازارهای سرمایه سهام" سال "معرفی شدیم. این تمایزها برای تأکید بر قدرت عمل ما ، از جمله در معاملات مرزی.

برخی از پروژه های فعلی

نمونه های اخیر مشاوره حقوقی ما عبارتند از:

با مشاوره Befesa S. A. مستقر در لوکزامبورگ ، که در بورس فرانکفورت ذکر شده است ، در مورد کسب شرکت آمریکایی آمریکایی بازیافت روی و افزایش سرمایه برای تأمین مالی کسب

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGAA

مشاوره در مورد افزایش سرمایه با حقوق اشتراک

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH

مشاوره به آژانس دارایی آلمان در مورد تهیه اسناد مدل برای اقدامات تثبیت ممکن (COVID-19) تحت قانون صندوق تثبیت آلمان و قانون شتاب تثبیت اقتصادی آلمان (اقدامات بازخوانی)

مشاوره در مورد توافق با ConvergentA برای ساده سازی ساختار شرکت MediaMarktSatu ، از جمله افزایش سرمایه در برابر سهم در نوع و صدور اوراق قابل تبدیل و همچنین در مورد اختلافات سهامداران

راه حل های شارژ Compleo AG

مشاوره در مورد شرکت و بانکهای سندیکای زیر نویس در IPO شرکت در بازار تنظیم شده (استاندارد اصلی) بورس فرانکفورت و سایر سرمایه ها و افزایش سرمایه و پیشنهادات عمومی ثانویه

DFV Deutsche Familienversicherung Ag

مشاوره نخستین Insurtech ذکر شده در اروپا در IPO خود در بازار تنظیم شده (استاندارد اصلی) بورس فرانکفورت و افزایش سرمایه

Deutsche Industrie REIT-AG

مشاوره به شرکت املاک و مستغلات در مورد IPO و اقدامات مختلف تأمین اعتبار و بدهی و همچنین پیشنهاد داوطلبانه و پیشنهاد حذف شرکت هلندی CTP N. V.

و غیره صدور GMBH/صندوق های نمادین BTC ETN GMBH

مشاوره در مورد بانکهای تحت نویسندگی در مورد پذیرش اوراق بهادار بدهی تحت حمایت بیت کوین به تجارت در بازار تنظیم شده بورس فرانکفورت

مشاوره در مورد IPO خود در بورس اوراق بهادار فرانکفورت (بخش مقیاس)

Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA

مشاوره در مورد برنامه های EMTN و CP ، صدور اوراق بین المللی و سایر معاملات بودجه

با مشاوره در مورد IPO خود ، کسب شرکت های خارجی در برابر مشارکت در نوع ، برنامه های مختلف گزینه سهام و صدور سهام جدید از افزایش سرمایه از سرمایه مصوب پس از اعمال گزینه های سهام توسط بنیانگذاران ، اعضای هیئت مدیره و کارمندان

Jumia Technologies AG

مشاوره به بزرگترین ارائه دهنده تجارت الکترونیکی آفریقایی در IPO خود در NYSE

مشاوره در مورد کاهش سهام خود در PUMA S. E. با استفاده از سود سهام مرزی در نوع و در فروش سهام بیشتر PUMA از طریق یک روش شتاب-ساخت و ساز کتاب

MUTARES SE & CO. KGAA

مشاوره در مورد افزایش سرمایه با حقوق اشتراک و بالا بردن در بازار تنظیم شده (استاندارد اصلی) بورس فرانکفورت و قرار دادن موفقیت آمیز و افزایش اوراق قرضه امن (اوراق قرضه نوردیک)

نرم افزار دنده SE

با مشاوره در مورد IPO ، افزایش سرمایه های مختلف ، پیشنهاد تصاحب توسط فرانسوی Schneider Electric SE و فشار پس از آن طبق قانون شرکت سهام

مشاوره در مورد تغییر در فرم و تغییر مرزی از محل زندگی و همچنین اقدامات مختلف سهام و بدهی

برچسب immobilien ag

مشاوره با برچسب Immobilien AG در مورد افزایش سرمایه های مختلف و تصرف عمومی و همچنین قرار دادن موفقیت آمیز و خرید مجدد چندین اوراق قرضه قابل تبدیل و شرکتی و قرار دادن سهام خود شرکت

مشاوره به آژانس دارایی آلمان (Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH) در مورد توافق یک بسته تثبیت و امور مالی برای TUI AG ، از جمله افزایش سرمایه با حقوق اشتراک و ضمانت نامه اوراق قرضه

گروه وگانز AG

مشاوره در مورد شرکت و بانکهای سندیکای زیر نویس در IPO شرکت در بورس فرانکفورت (بخش مقیاس)

آنچه دیگران در مورد ما می گویند

"درک بسیار خدمات گرا ، بسیار عمیق از موضوعات حقوقی و روابط متقابل بازارهای سرمایه."مشتری در حقوقی 500 Deutschland 2021

"عمل DCM آنها (...) خود را به عنوان مشاور در مورد مسائل پیوند با حجم بالا (...) تأسیس کرده است."یوو 2021/2022

"یک مشتری رضایت بخش شرکت را برای معاملات بازارهای سرمایه بسیار توصیه می کند ، و بیشتر اظهار داشت که" بسیار انعطاف پذیر و مشتری دوستانه "است."

"این شرکت همچنین به دلیل توانایی های مرزی خود مورد ستایش قرار می گیرد و یک مصاحبه شونده اظهار داشت:" آنها در قوانین آلمانی و بین المللی بسیار خوب هستند و در حرکت در این آبها بسیار مفید هستند. "چمبرز اروپا 2020