عرضه مواد اولیه بحرانی که توسط جنگ روسیه در اوکراین در معرض خطر است

اختلالات شدید در بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین ، آسیب پذیری هایی را در معرض امنیت مواد اولیه برای تولید صنعتی و انتقال سبز در معرض خطر قرار داده است.

این آسیب پذیری های زنجیره تأمین نتیجه محدودیت صادرات ، وابستگی های دو جانبه ، عدم شفافیت و عدم تقارن مداوم در بازار ، از جمله غلظت تولید فقط در چند کشور است.

برای کشورهایی که تحت تأثیر آسیب پذیری های زنجیره تأمین قرار دارند ، امکان متنوع سازی منابع از طریق تولید گسترده و دسترسی به ذخایر شناخته شده مواد اولیه را دارند.

یک رویکرد جمعی و هماهنگ در بین کشورهای OECD می تواند ضمن حفظ مزایای بازارهای باز و یک سیستم تجاری بین المللی مبتنی بر قوانین ، به امنیت اقتصادی کمک کند.

جنگ در اوکراین باعث ایجاد اختلال شدید در بازارهای جهانی برای مواد اولیه بحرانی شد

اختلالات ناشی از حمله فدراسیون روسیه (از این پس "روسیه") به اوکراین ، تحریم های اقتصادی متعاقب روسیه و قصاص احتمالی آن به شدت بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته است. قیمت نفت ، گاز و برخی محصولات کشاورزی افزایش یافته است ، فشارهای تورم را تشدید کرده و امنیت غذایی را در برخی از اقتصادهای در حال توسعه تهدید می کند (OECD ، 2022 [1]). عدم اطمینان همچنین در رابطه با فلزاتی که در روسیه تولید می شوند و برای تأمین زنجیره های تولید مدرن تولید می شود ، بازارها را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد. آلومینیوم ، نیکل ، پالادیوم و وانادیوم از جمله مواد اولیه هستند (شکل 1). علاوه بر این ، تجارت در پتاس - یک ورودی اساسی در تولید کود - نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. افزایش قیمت و کمبود چندین برنامه صنعتی را مختل می کند (به تصویر زیر مراجعه کنید) و به شدت بر انتقال سبز تأثیر می گذارد.

اهمیت برای انتقال سبز

وسایل نقلیه ، هواپیما ، ساخت و ساز ، بخش برق ، بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی

پوشش باتری و قطعات بدنه وسیله نقلیه سبک برای وسایل نقلیه برقی A ؛خطوط انتقال برق ، فتوولتائیک خورشیدی b

فولاد ضد زنگ ، آهن ربا و آلیاژ برای ساخت و ساز ، حمل و نقل ، تجهیزات پزشکی ، وسایل الکترونیکی و تولید برق

مواد کاتدی برای باتری های وسایل نقلیه الکتریکی

جواهرات ، دندانپزشکی ، مبدل های کاتالیزوری و در خازن هایی که انرژی را در دستگاه های الکترونیکی ذخیره می کنند

مبدل های کاتالیزوری که برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای استفاده می شود

گیاهان و مواد مغذی گیاهی با خاصیت تقویت کننده میوه و سبزیجات ، برنج ، گندم و سایر غلات ، شکر ، ذرت ، سویا ، روغن نخل و پنبه

پایداری و مقاومت در برابر خوردگی آلیاژهای فولادی را برای کاربردهای وسایل نقلیه فضایی ، راکتورهای هسته ای و هواپیماها بهبود می بخشد. برخی از آلیاژهای وانادیوم که در آهنرباهای ابررسانا استفاده می شوند.

باتری های جریان ردوکس وانادیوم مورد استفاده در ذخیره انرژی تجدید پذیر. تحقیقات مداوم در مورد استفاده از وانادیوم در باتری های وسیله نقلیه برقی

توجه: الف) میزان آلومینیوم در مدل های برقی 40 ٪ تا 50 ٪ بیشتر از همتایان موتور احتراق داخلی آنها (Duckerfrontier ، 2019 [2]) است تا با وجود وزن اضافه شده باتری های برقی ، وزن خودرو را کاهش دهد.

ب) آلومینیوم بیش از 85 ٪ از بیشتر اجزای فتوولتائیک خورشیدی را تشکیل می دهد ، که عمدتا برای قاب های پانل ها استفاده می شود (هوند و همکاران ، 2020 [3]).

منبع: آمار کالاهای معدنی USGS و UN Comtrade.

روسیه 5. 5 ٪ از تولید آلومینیوم جهانی 1 و سهم مشابهی از صادرات آلومینیوم جهان را تشکیل می دهد و آن را به سومین تولید کننده بزرگ جهان پس از جمهوری خلق چین (از این پس "چین") و هند تبدیل می کند. این شکل نسبتاً کوچک ناهمگونی را در وابستگی برخی از کشورها نشان می دهد. مهمتر از همه ، Türkiye 35 ٪ از واردات آلومینیوم خود را از روسیه ، و ژاپن ، لهستان و چین بیش از 10 ٪ از آلومینیوم خود را از روسیه وارد می کند. آلومینیوم روسیه همچنین نسبت به گزینه های موجود در چین ، هند و کشورهای خلیج فارس نسبتاً کمتر از CO2 است ، زیرا ذوب های این کشور عمدتاً از برق استفاده می شوند.

روسیه 11 ٪ از تولید نیکل جهانی و 15 ٪ صادرات نیکل جهانی را در اختیار دارد. این یک تأمین کننده اصلی نیکل به فنلاند با 84 ٪ سهم واردات است. همچنین به ترتیب 34 ٪ ، 23 ٪ و 13 ٪ سهام واردات را به هلند ، اوکراین و چین صادر می کند.

صادرکنندگان اصلی پالادیوم عبارتند از روسیه ، آفریقای جنوبی ، انگلستان ، ایالات متحده ، آلمان ، ایتالیا و بلژیک. روسیه 43 ٪ از تولید پالادیوم جهانی و 21 ٪ از صادرات پالادیوم جهان را تشکیل می دهد. بسیاری از کشورها برای سهم قابل توجهی از واردات پالادیوم خود به روسیه وابسته هستند ، از جمله آنها ژاپن (43 ٪) ، ایالات متحده (37 ٪) ، انگلستان (30. 5 ٪) ، چین (28. 5 ٪) ، ایتالیا (26 ٪) ، آلمان (21 ٪) ، و کره (20 ٪).

روسیه یکی از چهار صادرکننده اصلی اکسیدهای وانادیوم است. بقیه آفریقای جنوبی ، برزیل و چین هستند. روسیه 21 ٪ از تولید جهانی اکسیدهای جهانی و 25 ٪ از صادرات اکسیدهای جهانی وانادیوم را تشکیل می دهد. جمهوری چک با 88 ٪ سهم واردات روسیه به روسیه متکی است. روسیه همچنین سهم وارداتی زیادی از اکسیدهای وانادیوم به چین (31 ٪) و هند (21 ٪) دارد. از اکسیدهای وانادیوم برای تولید فروانونادوم استفاده می شود که به نوبه خود به عنوان افزودنی در آلیاژهای آهنی استفاده می شود. زنجیره های تأمین محصولات وانادیوم به طور قابل توجهی بین تولید کنندگان مختلف متفاوت است. به عنوان مثال ، هر دو جمهوری چک و اتریش صادر کننده اصلی فراوآنادوم هستند. فقط یک شرکت برای تمام صادرات چک فرروانادیوم-Evraz Nikom ، که بخشی از گروه Evraz متعلق به روسیه است ، تشکیل می دهد. این کشور تمام اکسیدهای وانادیوم خود را از درون گروه (یعنی از تولیدکنندگان روسی) از طریق یک بازوی تجاری مستقر در سوئیس Arm East Metals AG ، که تمام تولید فروانادیوم خود را در سراسر جهان توزیع می کند ، تأمین می کند. از طرف دیگر ، تولیدکنندگان اتریشی فراوآنادیوم به واردات اکسیدهای وانادیوم از ایالات متحده و از طریق واردات هلند ، چین ، برزیل ، آفریقای جنوبی و آلمان متکی هستند. هر دو فرآانادیوم چک و اتریشی در سراسر جهان استفاده می شود. برخی از کشورها ، مانند آلمان ، عمدتاً به تأمین کنندگان اتریشی متکی هستند ، در حالی که برخی دیگر ، مانند ایالات متحده ، به طور عمده از جمهوری چک منبع هستند. واردات چین به طور مساوی بین این دو صادرکننده توزیع می شود.

صادرات پتاس در بین کانادا ، بلاروس و روسیه متمرکز است. روسیه 18 ٪ از تولید جهانی پتاس و 14. 5 ٪ از صادرات جهانی پتاس را در اختیار دارد ، در حالی که بلاروس (شرکت دولتی بلاروسکالی) 17 ٪ از تولید جهانی پتاس و 19. 7 ٪ از صادرات پتاس جهانی را تشکیل می دهد ، که به طور جمعی سهم تولید جهانی و صادرات جهانی را تحت تأثیر قرار می دهدبا بحران اوکراین به ترتیب به 35 ٪ و 34. 2 ٪. این اعداد دوباره تنوع بسیار زیادی در وابستگی کشورها به روسیه یا بلاروس برای این محصول پنهان می کنند. این برای Türkiye 70 ٪ است (55. 5 ٪ از بلاروس و 14. 5 ٪ از روسیه) ، 51. 5 ٪ برای اتحادیه اروپا (29. 5 ٪ از روسیه و 22 ٪ از بلاروس ، با وابستگی های بسیار بالایی در برخی از کشورها ، مانند استونی در استونیا در94. 3 ٪) ، و 40 ٪ برای چین (24. 7 ٪ از روسیه و 15. 3 ٪ از بلاروس. سایر کشورهایی که به روسیه یا بلاروس وابسته هستند ، نیجریه (84 ٪) سریلانکا (50 ٪) ، سنگال (49 ٪) و برزیل (برزیل (برزیل) و برزیل (49 ٪) و برزیل (49 ٪) و برزیل (49 ٪) و برزیل هستند. 27. 4 ٪).

تأثیر قیمت ها و کاربردهای صنعتی 2 چیست؟

قیمت های آلومینیوم و نیکل در فوریه 2022 به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسید. قیمت پتاس زمانی که در فوریه 2022 تقریباً 80 درصد نسبت به ماه های قبل جهش کرد، به اوج خود رسید. قیمت پالادیوم و وانادیوم از ژانویه 2022 افزایش سریعی داشته است. نوسانات بازار ناشی از حمله روسیه به اوکراین به وضوح در آمارهای روزانه قابل مشاهده است. هر دو قیمت آلومینیوم و نیکل اولین نشانه های نوسان را در 22 و 24 فوریه مشاهده کردند، در پایان هفته اول مارس به بالاترین حد خود رسیدند و سپس سقوط کردند. با این حال، هر دو قیمت هنوز بالاتر از قبل از شروع تجاوز روسیه هستند. پالادیوم از یک الگوی بسیار مشابه پیروی کرد. قیمت فرووانادیوم به طور پیوسته افزایش یافته و به 50 درصد بالاتر از قبل از شروع تهاجم روسیه رسیده است.

توجه: شاخص فوریه 2012 = 100. آلومینیوم - بورس فلزات لندن، شمش اولیه بدون آلیاژ، درجه بالا. نیکل - بورس فلزات لندن، کاتد; پتاس - f. o. b. ونکوور، کلرید پتاسیم (موریات پتاس).

منبع: داده های قیمت کالاهای بانک جهانی.

توجه: شاخص فوریه 2012 = 100. پالادیوم - تعمیر بعد از ظهر لندن، میانگین نرخ های ماهانه. فروونادیوم - 80% قیمت اروپا.

منبع: انجمن بازار شمش لندن.

چشم انداز چیست؟

علاوه بر نقش مسلط روسیه به عنوان تامین کننده جهانی این مواد خام، تغییر به سمت منابع جایگزین ممکن است با محدودیت های صادراتی اعمال شده توسط سایر تامین کنندگان بزرگ پیچیده تر شود (موجودی محدودیت های صادراتی OECD). آفریقای جنوبی مجوزهای غیر خودکار را برای صادرات پالادیوم اعمال می کند. تامین کنندگان اصلی جایگزین اکسیدهای وانادیوم (آفریقای جنوبی و چین) مجوزهای غیر خودکار را برای صادرات خود اعمال می کنند. بلاروس، دومین صادرکننده بزرگ پتاس، مالیات صادراتی را اعمال می کند، همانطور که چین بر آلومینیوم و نیکل اعمال می کند. تخفیف ناقص مالیات بر ارزش افزوده (VAT) چین بر صادرات آلومینیوم اولیه باعث کاهش بیشتر صادرات آلومینیوم می شود. مالیات صادرات و تخفیف ناقص مالیات بر ارزش افزوده به طور مؤثری بر صادرات حدود 25 تا 30 درصد مالیات می دهند. فیلیپین، یکی از تولیدکنندگان عمده نیکل، مجوزهای غیرخودکار را اعمال می کند و اندونزی ممنوعیت صادرات را به طور کامل اعمال می کند.

علاوه بر تحریم های تحمیل شده و محدودیت های صادراتی ، در دسترس بودن مواد اولیه بحرانی بررسی شده در اثر اختلال قابل توجهی در حمل و نقل تأثیر می گذارد. حمل و نقل این مواد به کشتی های ریلی و کانتینر متکی است. با آغاز مارس 2022 ، بزرگترین شرکت های حمل و نقل در جهان خدمات باری را به بنادر روسیه و از طریق روسیه به حالت تعلیق درآوردند و به شدت بر منابع روسیه در بسیاری از کشورها تأثیر گذاشتند. علاوه بر این ، خبرگزاری روسیه TASS گزارش داد که در پاسخ به تعلیق خدمات حمل و نقل ، دولت روسیه توصیه کرده است که صادرات کود ، نفت ، گاز و فلزات را به کشورهای غربی محدود کند (Tass ، 2022 [4]).

سؤالاتی درباره تأثیر تحریم های هدفمند افراد باقی مانده است. به عنوان مثال ، تولید کننده چک فرروانادیوم ، Evraz Nikom ، 100 ٪ متعلق به گروه Evraz است که در لندن مستقر است اما اکثریت متعلق به شهروندان روسی است. بیشترین سهم از حق رأی گروه Evraz ، 29 ٪ ، در دست رومان آبراموویچ است. تحریم های انگلیس در مورد آبراموویچ ، که در 10 مارس 2022 تحمیل شد ، منجر به تعلیق معاملات سهم این شرکت در لندن شد. این شرکت همچنین گفته است که از پرداخت بهره یکی از اوراق قرضه خود مسدود شده است (Stubbington و Pfeifer ، 2022 [5]). با این وجود ، به نظر می رسد که عملیات شرکتهای گروه Evraz تاکنون تحت تأثیر قرار گرفته است.

دومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم در جهان ، شرکت متحد Rusal Inteational ، بخشی از آن توسط اولگ Deripaska (از طریق Holding En+ Group PJSC بین المللی) ، که از سال 2018 در لیست تحریم های ایالات متحده قرار گرفته است ، متعلق است. به همین دلیل ، روسال به دنبال تنوع ساختار مالکیت خود بودقبل از حمله به اوکراین. در 19 مارس 2022 ، استرالیا ممنوعیت صادرات آلومینا ، ورودی اساسی به تولید آلومینیوم را به روسیه تحمیل کرد. این از دست دادن دومین تأمین کننده بزرگ برای Rusal است ، پس از بسته شدن تأمین کنندگان اوکراین به دلیل تهاجم (خانه ، 2022 [6]). علاوه بر این ، شرکت های غربی مانند ریو تینتو از تهیه سومین تأمین کننده بزرگ آلومینا Rusal ، گیاه آن در ایرلند ، با بوکسیت (ماده اصلی ذوب آلومینیوم) متوقف شده اند (Biesheuvel and Hunter ، 2022 [7]).

قابل توجه است که صادرات تولیدکنندگان کالای روسی به بازوهای تجاری آنها بستگی دارد که بسیاری از آنها از شهر زوگ سوئیس فعالیت می کنند. اینها عبارتند از Metal Trade Overseas AG، بازوی تجاری Norilsk Nickel. Rusal Marketing GmbH و Rusal Products GmbH که صادرات آلومینیوم شرکت United Rusal Inteational را مدیریت می کنند. EuroChem که کودهای معدنی تولید می کند. و ایست متالز، بازوی تجاری گروه اورز. در نتیجه، 80 درصد از کالاهای روسیه از طریق سوئیس مبادله می شود (Illien, 2022[8])، که همچنین به تحریم های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای روسی پیوسته است.

در حالی که محدودیت های صادراتی برای رسیدگی به اهداف مختلف سیاستی مهم اعمال می شوند، می توانند با کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت ها، اثرات مخربی بر بازارهای بین المللی داشته باشند و در عین حال برای واردکنندگان عدم اطمینان ایجاد کنند. علاوه بر این، پالایش و فرآوری بیشتر مواد خام به مکان های خاصی مانند استخراج و استخراج سنگ معدن محدود نمی شود، بلکه اغلب به فناوری ها و دانش خاصی نیاز دارد. اجتناب از سیاست های بازدارنده تجارت، مانند محدودیت های صادرات، و تقویت عملکرد روان از طریق کاهش هزینه های موانع فنی تجارت، برای اطمینان از اینکه زنجیره های تامین بین المللی مواد خام حیاتی می توانند به خوبی کار کنند، مهم است. بر اساس کار OECD در مورد امنیت تامین مواد خام حیاتی، G7 متعهد به هماهنگی راهبردی مداوم برای شناسایی، نظارت و به حداقل رساندن آسیب پذیری ها و تنگناهای لجستیکی در مواجهه با شوک های خارجی و خطرات گسترده تر است.

در دسترس بودن مواد خام حیاتی می تواند توسط تعدادی از عوامل از جمله تمرکز تولید، محدودیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در گسترش ظرفیت های تولید و محدودیت های فراگیر صادرات به خطر بیفتد. این خطرات همچنین می تواند با عدم شفافیت در زنجیره تامین مواد معدنی و چالش های حاکمیتی در کشورهای تولید کننده و فرآوری کننده ترکیب شود.

ذخایر بهره برداری نشده از این گونه مواد خام، جایگزین های بالقوه ای را برای تنوع فراهم می کند. با این حال، ممکن است دلایل متعددی وجود داشته باشد که چرا برخی از ذخایر استفاده نشده باقی مانده اند، به ویژه پیامدهای زیست محیطی، نگرانی های اجتماعی و قابلیت اقتصادی. سرمایه گذاری های بین المللی باید مطابق با استانداردهای بین المللی در زمینه رفتار تجاری مسئولانه به کشورهای تولیدکننده موجود و جدید سرازیر شود. رویکردهای بلندمدت برای بازیافت، مواد خام ثانویه و اقتصاد دایره ای نیز پتانسیل کاهش تمرکز عرضه را دارند.

محدودیت های صادرات گسترده ترین اقدامات سیاست تجارت است که در این بخش ها اعمال می شود. آنها می توانند با کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت ، در بازارهای بین المللی تأثیر بگذارند ، در حالی که باعث ایجاد عدم اطمینان برای واردکنندگان می شوند. انضباط محدودیت های صادرات از طریق ابزارهای سیاست تجاری موجود و تعهدات جدید در سطح چند جانبه ، منطقه ای یا دو جانبه می تواند اطمینان حاصل کند که سیاست های داخلی محور برخی از کشورها برای دسترسی منصفانه به مواد اولیه بحرانی مضر نیستند.

جلوگیری از محدودیت های تجاری و کاهش هزینه موانع فنی برای تجارت در مواد اولیه بحرانی ، گام مهمی در اطمینان از عملکرد صاف زنجیره های ارزشی است که به این مواد اولیه متکی است. تنگناها به بقیه زنجیره ارزش ، به ویژه پالایش و پردازش مواد اولیه نیز مهم است.< PAN> محدودیت های صادرات گسترده ترین اقدامات سیاست تجارت است که در این بخش ها اعمال می شود. آنها می توانند با کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت ، در بازارهای بین المللی تأثیر بگذارند ، در حالی که باعث ایجاد عدم اطمینان برای واردکنندگان می شوند. انضباط محدودیت های صادرات از طریق ابزارهای سیاست تجاری موجود و تعهدات جدید در سطح چند جانبه ، منطقه ای یا دو جانبه می تواند اطمینان حاصل کند که سیاست های داخلی محور برخی از کشورها برای دسترسی منصفانه به مواد اولیه بحرانی مضر نیستند.