استراتژی های برتر مدیریت ریسک در تجارت فارکس

نوسانات در بازار FX طیف وسیعی از فرصت ها را برای سود نشان می دهد ، اما این نیز با خطر اضافه شده است. در مورد خطرات مرتبط با تجارت فارکس بیاموزید و نحوه مدیریت آنها را بدانید.

مدیریت ریسک فارکس چیست؟

مدیریت ریسک فارکس شما را قادر می سازد مجموعه ای از قوانین و اقدامات را برای اطمینان از تأثیر منفی تجارت فارکس به اجرا درآورد. یک استراتژی مؤثر از ابتدا نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد ، زیرا بهتر است قبل از شروع تجارت ، یک برنامه مدیریت ریسک برقرار کنید.

خطرات تجارت فارکس چیست؟

• ریسک ارز ریسک مرتبط با نوسان قیمت ارز است و خرید دارایی های خارجی آن را کم و بیش ارزان می کند
• خطر نرخ بهره ریسک مربوط به افزایش ناگهانی یا کاهش نرخ بهره است که بر نوسانات تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت FX تأثیر می گذارد زیرا بسته به جهت تغییر نرخ ، سطح هزینه و سرمایه گذاری در سراسر اقتصاد افزایش یا کاهش می یابد
• ریسک نقدینگی این خطر است که شما نمی توانید یک دارایی را به اندازه کافی سریع بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید. حتی اگر فارکس یک بازار بسیار نقدینگی باشد ، بسته به پول و سیاست های دولتی پیرامون ارز ، می توان دوره های نقصی نیز داشت.
• خطر اهرم خطر ضرر بزرگ شده هنگام تجارت در حاشیه است. از آنجا که هزینه اولیه از ارزش تجارت FX کوچکتر است ، به راحتی می توان میزان سرمایه ای را که در معرض خطر قرار می دهید فراموش کنید

نحوه مدیریت ریسک در تجارت فارکس

بازار فارکس را درک کنید

بازار فارکس از ارز از سراسر جهان مانند GBP ، USD ، JPY ، AUD ، CHF و ZAR تشکیل شده است. فارکس - همچنین به عنوان ارز خارجی یا FX شناخته می شود - در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود.

تجارت فارکس مانند هر مبادله دیگری که در آن شما یک دارایی را با استفاده از ارز خریداری می کنید ، کار می کند - و قیمت بازار به شما می گوید که برای خرید دیگری ، یک ارز را برای خرج کردن چه مقدار باید هزینه کنید.

اولین ارز که در یک نقل قول جفت فارکس ظاهر می شود ، ارز پایه نامیده می شود و دوم آن را به عنوان ارز نقل قول می نامند. قیمت نمایش داده شده در یک نمودار همیشه ارز نقل قول خواهد بود - این مبلغ ارز نقل قول را که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید هزینه کنید ، نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر نرخ ارز GBP/USD 1. 25000 باشد ، به این معنی است که برای خرید 1 پوند باید 1. 25 دلار هزینه کنید.

سه نوع مختلف بازار فارکس وجود دارد:

• بازار Spot: مبادله فیزیکی یک جفت ارز در همان نقطه دقیق تجارت انجام می شود - یعنی "در محل"
• بازار رو به جلو: یک قرارداد برای خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز با قیمت مشخص ، در یک تاریخ مشخص در آینده یا در طیف وسیعی از تاریخ های آینده توافق شده است
• بازار آتی: یک قرارداد برای خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز با قیمت تعیین شده و تاریخ در آینده توافق شده است. بر خلاف رو به جلو ، یک قرارداد آتی از نظر قانونی الزام آور است

درک اهرم را بدست آورید

هنگامی که در مورد حرکات قیمت فارکس با شرط بندی های گسترده یا CFD حدس می زنید ، با اهرم معامله خواهید کرد. این امر شما را قادر می سازد تا از یک سپرده اولیه کوچک - معروف به حاشیه - در معرض بازار کامل قرار بگیرید.

در حالی که تجارت با اهرم مزایای خود را دارد ، اما در موارد احتمالی نیز وجود دارد - مانند احتمال ضرر بزرگنمایی.

بیایید بگوییم که شما تصمیم دارید با استفاده از CFDS GBP/USD را تجارت کنید و این جفت ارز با 1. 22485 دلار معامله می شود ، با قیمت خرید 1. 22490 دلار و قیمت فروش 1. 22480 دلار. شما فکر می کنید که پوند برای به دست آوردن ارزش در برابر دلار آمریکا تنظیم شده است ، بنابراین تصمیم دارید یک قرارداد Mini GBP/USD را با قیمت 1. 22490 دلار خریداری کنید.

در این حالت ، خرید یک مینی GBP/USD CFD معادل 10،000 پوند با قیمت 12249 دلار است. شما تصمیم می گیرید سه CFD بخرید ، و به شما اندازه موقعیت کلی 36،747 دلار (30،000 پوند) به شما می دهد. با این حال ، به دلیل اینکه شما با استفاده از اهرم جفت فارکس را معامله می کنید ، حاشیه شما 3. 33 ٪ خواهد بود که 1223. 67 دلار (990 پوند) است.

یک برنامه معاملاتی خوب بسازید

یک برنامه معاملاتی می تواند با عمل به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی خود ، تجارت FX شما را آسانتر کند. همچنین می تواند به شما در حفظ نظم و انضباط در بازار بی ثبات فارکس کمک کند. هدف از این طرح پاسخ به سؤالات مهم ، مانند ، چه زمانی ، چرا ، و چقدر تجارت است.

این بسیار مهم است که برنامه تجارت فارکس برای شما شخصی باشد. این کپی کردن برنامه شخص دیگری خوب نیست ، زیرا آن شخص به احتمال زیاد اهداف ، نگرش ها و ایده های متفاوتی خواهد داشت. آنها همچنین مطمئناً زمان و هزینه متفاوتی برای وقف تجارت دارند.

دفتر خاطرات تجاری ابزاری دیگر است که می توانید از آن استفاده کنید تا از هر اتفاقی که هنگام تجارت می افتد ، ضبط کنید - از نقاط ورود و خروج خود ، تا وضعیت عاطفی خود در آن زمان.

نسبت ریسک-پاداش را تعیین کنید

در هر تجارت ، ریسکی که با سرمایه خود می گیرید باید ارزشمند باشد. در حالت ایده آل ، شما می خواهید سود شما از ضررهای شما بالاتر باشد - در دراز مدت درآمد کسب کنید ، حتی اگر در معاملات فردی از دست بدهید. به عنوان بخشی از برنامه تجارت فارکس ، شما باید نسبت پاداش ریسک خود را تعیین کنید تا ارزش یک تجارت را تعیین کنید.

برای یافتن نسبت ، میزان پولی را که در تجارت FX در معرض خطر قرار می دهید با سود بالقوه مقایسه کنید. به عنوان مثال ، اگر حداکثر ضرر بالقوه (ریسک) در تجارت 200 پوند و حداکثر سود بالقوه 600 پوند باشد ، نسبت ریسک-پاداش 1: 3 است. بنابراین ، اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت قرار داده اید و فقط در سه مورد از آنها موفق بودید ، با وجود این که فقط 30 ٪ از زمان مناسب بود ، 400 پوند می کردید.

از توقف ها و محدودیت ها استفاده کنید

از آنجا که بازار فارکس به ویژه بی ثبات است ، تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج تجارت خود قبل از باز کردن موقعیت بسیار مهم است. شما می توانید این کار را با استفاده از توقف ها و محدودیت های مختلف انجام دهید:

• اگر بازار علیه شما حرکت کند ، موقعیت خود را به طور خودکار می بندید. با این حال ، هیچ تضمینی در برابر لغزش همیشه دقیقاً با قیمتی که تعیین کرده اید بسته نمی شود ، از بین بردن خطر لغزش 1 حرکات مثبت را دنبال می کند و اگر بازار در مقابل شما حرکت کند ، هدف خود را دنبال می کند و موقعیت خود را می بندد و موقعیت خود را می بندد. وقتی قیمت به سطح انتخابی شما رسید

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات در بازار FX همچنین می تواند احساسات شما را خراب کند - و اگر یک مؤلفه اصلی وجود دارد که بر موفقیت هر تجارت شما تأثیر می گذارد ، این شما هستید. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز ، وسوسه ، شک و اضطراب می تواند شما را به تجارت یا ابراز قضاوت خود سوق دهد. در هر صورت ، اگر احساسات شما در راه تصمیم گیری شما قرار بگیرد ، می تواند به نتیجه معاملات شما آسیب برساند.

به اخبار و رویدادها توجه داشته باشید

پیش بینی در مورد حرکات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد ، زیرا عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند باعث نوسان بازار شود. برای اینکه مطمئن شوید که از محافظت نشده اید ، به تصمیمات و اطلاعیه های بانک مرکزی ، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

با یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنید

حساب نسخه ی نمایشی ما با هدف بازآفرینی تجربه تجارت "واقعی" تا حد امکان از نزدیک ، شما را قادر می سازد تا از نحوه عملکرد بازار فارکس احساس کنید. تفاوت اصلی بین نسخه ی نمایشی و یک حساب زنده در این است که با یک نسخه ی نمایشی ، شما هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد-به این معنی که می توانید اعتماد به نفس تجارت خود را در یک محیط بدون ریسک ایجاد کنید.

هنگامی که یک حساب نسخه ی نمایشی را با ما باز می کنید ، به همراه 10،000 پوند صندوق های مجازی ، به نسخه ای از پلت فرم آنلاین ما دسترسی خواهید یافت.

مدیریت ریسک فارکس به طور خلاصه

اگر یک استراتژی مدیریت ریسک به ویژه مؤثر داشته باشید ، کنترل بیشتری بر سود و خسارات خود خواهید داشت. ما ابزارهای متنوعی را برای کمک به شما در دستیابی به موفقیت ارائه می دهیم. این موارد شامل منابع آموزشی در آکادمی IG ، وبینارها و سمینارهای رایگان ، گزینه حساب نسخه ی نمایشی ، ایده های تجارت فارکس و موارد دیگر است.

1 در صورت ایجاد یک توقف تضمین شده ، حق بیمه را متحمل خواهید شد.

این اطلاعات توسط IG ، نام تجاری IG Markets Limited تهیه شده است. علاوه بر سلب مسئولیت زیر ، مطالب موجود در این صفحه حاوی سابقه ای از قیمت معاملات ما یا پیشنهاد یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست. IG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن انجام شود ، نمی پذیرد. هیچ نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نشده است. در نتیجه هر شخصی که روی آن عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد. هر تحقیق ارائه شده به اهداف خاص سرمایه گذاری ، وضعیت مالی و نیازهای شخص خاصی که ممکن است آن را دریافت کند ، در نظر نمی گیرد. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. اگرچه ما به طور خاص از معامله پیش از توصیه های خود محدود نیستیم ، اما ما به دنبال این نیستیم که از آنها استفاده کنیم قبل از اینکه آنها را به مشتریان ارائه دهند. به سلب مسئولیت کامل تحقیقات غیر مستقل و خلاصه سه ماهه مراجعه کنید.

کشف کنید که چگونه بازارها را تجارت کنید

طیف وسیعی از بازارهایی را که می توانید تجارت کنید - و یاد بگیرید که چگونه آنها کار می کنند - با معرفی دوره آکادمی IG "بازارهای مالی" را کشف کنید.

شما ممکن است علاقه مند باشید…

هزینه تجارت چقدر است؟

در مورد IG اطلاعات کسب کنید

تجارت خود را برنامه ریزی کنید

دریابید که چه هزینه های شما می تواند با ساختار هزینه شفاف ما متحمل شود.

کشف کنید که چرا بسیاری از مشتری ها ما را انتخاب می کنند ، و چه چیزی ما را به عنوان ارائه دهنده پیشرو در جهان شرط بندی و CFD های گسترده تبدیل می کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما در صدر رویدادهای پیش رو در بازار باشید.

بازار

خدمات IG

بسترهای تجاری

تجارت را بیاموزید

کمک و پشتیبانی

علاقه مند به باز کردن حساب هستید؟با شماره 0800 195 3100 یا [email protected] تماس بگیرید

آیا می خواهید پیشرفت برنامه خود را بررسی کنید؟ایمیل [email protected]

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند ، و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. مشتریان حرفه ای می توانند بیشتر از واریز خود را از دست بدهند. تمام معاملات شامل ریسک است.

ارزش سهام ، ETF و غیره که از طریق یک حساب معاملات سهام خریداری شده است ، سهام و سهام ISA یا SIPP می تواند سقوط کند و همچنین افزایش می یابد ، که می تواند به معنای بازگشت کمتر از آنچه که در ابتدا قرار داده اید برگردد. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیستبشر

حساب های CFD ارائه شده توسط IG Markets Ltd ، شرط بندی ارائه شده توسط IG Index Ltd و سهام و سهام و سهام ISA حساب های ارائه شده توسط IG Trading and Investments Ltd. IG نام تجاری IG Markets Ltd است (شرکتی که در انگلستان و ولز ثبت شده استشماره 04008957) ، IG Index Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 01190902 ثبت شده است) و IG Trading and Investments Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 11628764 ثبت شده است). آدرس ثبت شده در خانه Bridge Cannon ، 25 Dowgate Hill ، London EC4R 2YA. IG Markets Ltd (شماره ثبت 195355) ، IG Index Ltd (شماره ثبت 114059) و IG Trading and Investments Ltd (شماره ثبت 944492) توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم می شوند.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده ، بلژیک یا هر کشور خاصی در خارج از انگلیس هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع یا استفاده خلاف آن باشدبه قانون یا مقررات محلی.