استراتژی تجارت داو جونز - این چیست؟

شاخص داو جونز به اندازه بازار سهام قدیمی است. سرمایه گذاران از این شاخص به عنوان شاخص بازار برای خرید و فروش سهام در بورس سهام ایالات متحده استفاده کرده اند.

شاخص Dow Jones یا Dow 30 ، یک شاخص سهام با وزن است که عملکرد 30 سهام برجسته ایالات متحده آمریکا را که در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و NASDAQ ذکر شده است ، ردیابی می کند. این توسط چارلز داو در سال 1896 ایجاد شد تا به عنوان نماینده ای برای اقتصاد گسترده تر ایالات متحده خدمت کند. در پایان مقاله ، ما یک استراتژی معاملاتی داو جونز ارائه می دهیم.

بیایید نگاهی به فهرست بیندازیم.

شاخص داو جونز چیست؟

شاخص Dow Jones یا Dow 30 یک شاخص سهام است که عملکرد 30 سهام بزرگ تراشه آبی در ایالات متحده را که در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و NASDAQ ذکر شده است ، دنبال می کند. این در سال 1896 توسط چارلز داو و شریک زندگی وی ادوارد جونز ایجاد شد - نام این فهرست از نام خانوادگی سازندگان ابداع شد.

این یک شاخص با وزن قیمت است و یک شاخص معیار کاملاً تماشا شده در ایالات متحده برای سهام تراشه های آبی است. این شاخص به عنوان لنز برای مشاهده وضعیت اقتصاد ایالات متحده ایجاد شده است. این یکی از شاخص های نظارت شده در جهان است. تمام مؤلفه های این فهرست همه شرکت های تراشه آبی هستند که ثابت شده است که با گذشت زمان درآمد مداوم دارند.

در اوایل قرن بیستم ، از DOW برای سنجش رشد کلی اقتصاد استفاده شد ، زیرا عملکرد داو و اقتصاد کلی با همبستگی مثبت داشتند. تا این لحظه ، برخی از سرمایه گذاران هنوز از DOW برای پیگیری سلامت اقتصاد استفاده می کنند. عملکرد قوی این شاخص به عنوان یک اقتصاد در حال رشد تلقی می شود ، در حالی که عملکرد ضعیف به عنوان ضعف در اقتصاد دیده می شود).

هنگامی که این شاخص در ابتدا در سال 1896 راه اندازی شد ، فقط 12 شرکت داشت که در درجه اول در بخش صنعت از جمله راه آهن ، پنبه ، گاز ، شکر ، دخانیات و نفت بودند. با این حال ، با تغییر اقتصاد با گذشت زمان ، ترکیب این فهرست نیز تغییر می کند - اکنون شرکت هایی از خدمات مالی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. به طور معمول ، هنگامی که یک شرکت به روندهای فعلی اقتصاد کمتر اهمیت پیدا می کند ، ممکن است با نام جدیدی جایگزین شود که بهتر نشان دهنده تغییر باشد.

DOW یک شاخص با وزن قیمت است ، به این معنی که به شرکت هایی که قیمت سهام بالاتری دارند بیشترین وزن را داده می شوند. بنابراین ، یک حرکت قابل توجه در قیمت سهم یک شرکت مؤلفه تا حد زیادی روی شاخص تأثیر می گذارد.

5 دارایی بزرگ در فهرست داو جونز

این 5 دارایی برتر در شاخص Dow Jones است (اگرچه ممکن است تا زمانی که آن را خوانده اید تغییر کند):

• اپل (AAPL). اپل یک غول فنی و با ارزش ترین شرکت در جهان است. این شرکت دارای طیف گسترده ای از محصولات فناوری است که شامل سری آیفون ، iPod ، Mac ، iPad ، Apple TV و Apple Watch است. این شرکت همچنین نرم افزارهای حرفه ای مانند iOS ، iPados ، MacOS ، WatchOS و غیره را ارائه می دهد. عملیات تجاری آن Spran Africa ، خاورمیانه ، اروپا ، آسیا و قاره آمریکا است. مجموعه محصولات اپل اپل از 28 ژوئیه 2022 دارای کلاه بازار 2. 537T دلار است و آن را با ارزش ترین شرکت در جهان با کلاه بازار قرار می دهد.
• شرکت مایکروسافت (MSFT). Microsoft Corp. یک شرکت فناوری است که نرم افزار ، دستگاه ها ، خدمات و راه حل ها را در سراسر جهان طراحی ، مجوز و پشتیبانی می کند. این مدیریت تجارت را از طریق بخش بهره وری و فرآیندهای تجاری خود ارائه می دهد. برخی از محصولات آن شامل تیم های مایکروسافت ، Office ، SharePoint و OneDrive ، Skype for Business و Office 365 امنیت و انطباق در میان دیگران است. همچنین دارای نرم افزارهای مبتنی بر ابر مانند SQL ، Azure ، GitHub ، سرورهای ویندوز و غیره است. Microsoft Corp. از تاریخ 28 ژوئیه 2022 ارزش کلی 2. 05 تریلیون دلار توسط کلاه بازار دارد.
• UnitedHealth Group Inc. (UNH). این یک شرکت مراقبت های بهداشتی با طیف گسترده ای از ارائه محصولات است. این بیمه درمانی را به کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی ، مشاغل کوچک و افراد ارائه می دهد. عملیات این شرکت به چهار بخش تقسیم می شود: Optum Health ، Insight و RX ، United HealthCare. کلاه بازار UNH از 28 ژوئیه 2022 ، 504. 27B دلار است.
• جانسون و جانسون (JNJ). این شرکت داروسازی ، کالاهای بسته بندی شده مصرف کننده و وسایل پزشکی را کشف و توسعه می دهد. این یک رهبر صنعت و یکی از با ارزش ترین شرکت های مراقبت های بهداشتی در جهان است. از تاریخ 28 ژوئیه 2022 ، جانسون و جانسون در کل بازار 458. 21 میلیارد دلار دارند.
• شرکت ویزا (V). این شرکت پرداخت های دیجیتالی را در سراسر جهان تسهیل می کند. این محصولات کارت ، سیستم عامل و خدمات ارزش افزوده را ارائه می دهد. ویزا یکی از با ارزش ترین ارائه دهندگان خدمات مالی است که ارزش آن از 28 ژوئیه 2022 445. 40 میلیارد دلار ارزش دارد.

استراتژی تجارت داو جونز

البته می توانید بسیاری از استراتژی های معاملاتی را بر اساس داو جونز تدوین کنید. یکی از مشهورترین استراتژی های تجاری سگ های داو است. ما ممکن است استدلال کنیم که این بیشتر یک استراتژی سرمایه گذاری است تا یک استراتژی معاملاتی. با این وجود ، لازم به ذکر این استراتژی است زیرا این یک استراتژی خاص داو جونز است.

Dogs of the Dow یک استراتژی بسیار ساده است: در پایان سال ، شما 10 سهام (از 30) را با بالاترین سود سهام خریداری می کنید. شما سهام را برای یک سال نگه دارید و دوباره تعادل برقرار می کنید. بشویید و تکرار کنید. این استراتژی تقریباً برای یک قرن بسیار خوب کار کرد ، اما طی دو دهه گذشته ، تحت تأثیر قرار گرفته است.

در زیر عملکرد صندوق بازگشت Heessy (HDOGX) است که سگ های سهام Dow (AN ETF) را ردیابی می کند:

خط قرمز S& P 500 است و به وضوح ، سگ های داو تحت تأثیر قرار گرفته اند.

کم کاری ممکن است با این واقعیت توضیح داده شود که بیشتر سهام هایی که شاخص Dow Jones را ایجاد می کنند از اقتصاد "قدیمی" ناشی می شوند. این شاخص شاید به دلیل آن بخشی از جلال خود (به عنوان نوشتن) را از دست داده است.