نحوه ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت FTSE 100 موفق

در دومین سریال هفت قسمتی برای سرمایه گذار استاد ، گلن مارتین ، نویسنده 7 استراتژی موفق بازار سهام ، در مورد سرمایه گذاری بلند مدت در FTSE 100 بحث می کند.

این دومین مورد در یک سری از هفت مقاله است که از کتاب جدید من ، 7 استراتژی موفق بازار سهام تهیه شده است. مقاله اول من مروری بر کتاب ارائه داد. این مقاله بر روی استراتژی 1 ، سرمایه گذاری بلند مدت در FTSE 100 متمرکز شده است. این ساده ترین استراتژی است زیرا شما یک صندوق ردیاب FTSE 100 مقرون به صرفه خریداری می کنید و سپس در حالی که سرمایه گذاری مجدد را سرمایه گذاری می کنید ، سرمایه گذاری را ادامه می دهید. اگر پول بیشتری برای سرمایه گذاری دارید ، می توانید صندوق های تناوبی را از بالا بسازید. با این حال ، هم برای سرمایه گذاری اولیه و هم برای هر یک از بالادست های بعدی ، ضروری است که وقتی قیمت FTSE 100 بسیار گران است سرمایه گذاری نکنید. به عنوان مثال ، اگر در اواخر سال 1999 در Dot.com سرمایه گذاری کرده اید ، هنگامی که بازار بسیار گران قیمت بود ، 7 سال طول می کشد تا ارزش اصلی سرمایه گذاری خود را از جمله سود سهام سرمایه گذاری مجدد بازیابی کنید.

این جایی است که سیستم منحصر به فرد ارزیابی بازار در کتاب من به بازی می رسد. این سیستم یک ارزش ذاتی فعلی را برای FTSE 100 فراهم می کند. سیستم ارزش سرمایه گذاری را در مدت زمان 5 سال که یک سرمایه گذار از سرمایه گذاری در FTSE 100 امروز به دست می آورد ، پروژه می کند؟یعنی قیمت FTSE 100 در 5 سال به همراه ارزش سود سهام سرمایه گذاری مجدد. این ارزش سرمایه گذاری در آینده برای به دست آوردن ارزش فعلی FTSE 100 توسط دو عامل کاهش می یابد:

؟حق بیمه خطر FTSE 100 ، که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام و نه در گزینه های ایمن تر مبتنی بر پول ، نیاز به سرمایه گذاری در سهام دارند. تحقیقات گسترده من در طول 30 سال گذشته نشان داده است که ارزش این حق بیمه خطر برای کل دوره سرمایه گذاری پنج ساله حدود 10 ٪ است.؟بازپرداخت ناخالص در گیل های 5 ساله. این بازده برای کاهش ارزش سرمایه گذاری آینده ، همانطور که توسط حق بیمه خطر تعدیل شده است ، به ارزش امروزه از آن استفاده می شود زیرا گلهای انگلستان که برای بازخرید نگه داشته می شوند ، بدون ریسک تلقی می شوند. تکنیک کاهش ارزش آینده به ارزش امروز با استفاده از عملکرد معین ، تخفیف است. این برعکس ترکیب است که به موجب آن ارزش فعلی با توجه به عملکرد سرمایه گذاری و دوره سرمایه گذاری پیش بینی می شود.

با به دست آوردن ارزش فعلی FTSE 100 ، می توانید این موضوع را به عنوان درصدی از قیمت فعلی بازار بیان کنید تا تعیین کنید قیمت گران یا ارزان است. به عنوان مثال در اواخر سال 1999 ، این سیستم نشان داد که FTSE 100 فقط 56 ٪ از قیمت بازار را دارد. این درصد ارزیابی ها می تواند به عنوان سیگنال های ورود به بازار و خروج استفاده شود. یک سیستم اثبات شده برای خرید FTSE 100 در هنگام ارزیابی حداقل 105 ٪ و فروش وقتی ارزیابی به 95 ٪ کاهش می یابد. از سال 1984 ، هر سیگنال خرید FTSE 100 باعث افزایش سرمایه در سیگنال فروش بعدی شده است. استراتژی های 3 و 4 از این سیگنال های زمان بندی بازار برای افزایش بازده بیشتر استفاده می کنند.

عوامل مورد نیاز برای تولید FTSE 100 ارزیابی عبارتند از:

؟سود سهام فعلی FTSE 100؟نرخ رشد سود سهام FTSE 100 پیش بینی شده در 5 سال آینده؟میانگین نرخ تورم طی 5 سال آینده؟نرخ تورم واقعی در مدت زمان 5 سال؟حق بیمه FTSE 100؟بازپرداخت فعلی در گیل های پنج ساله

کتاب من منابعی را برای به دست آوردن مقادیر برای هر یک از این عوامل فراهم می کند و توضیح می دهد که چگونه می توان یک صفحه گسترده را برای تولید ارزیابی FTSE 100 با استفاده از عوامل ایجاد کرد. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران می توانند در نرم افزار SharemaStro (saremaStro. co. uk) مشترک شوند که ارزیابی هفتگی را برای FTSE 100 و سهام شخصی انگلستان در شاخص All-Share FTSE ارائه می دهد.

برای استراتژی 1 ، اگر ارزش فعلی حداقل 105 ٪ باشد ، فقط در FTSE 100 سرمایه گذاری می کنید. پس از سرمایه گذاری ، به کارگزار خود دستور می دهید که تمام سود سهام را دوباره سرمایه گذاری کند. این کتاب جزئیات کارگزاران را ارائه می دهد که هزینه های اسمی را برای سرمایه گذاری مجدد سود سهام پرداخت می کنند. شما باید در یک صندوق ردیاب مبادله ای مبادله ای FTSE 100 (ETF) سرمایه گذاری کنید و نه در یک ردیاب اعتماد واحد FTSE 100 ، زیرا دومی سالانه هزینه های پلت فرم کارگزار را تا 0. 45 ٪ جذب می کند.

بازده این استراتژی صندوق ردیاب FTSE 100 FTSE 100 بسیار قوی بوده است. از آغاز سال 1984 تا پایان سپتامبر 2014 ، بازده سالانه مرکب ، از جمله سود سهام مجدد پس از نرخ اساسی مالیات بریتانیا ، 9. 2 ٪ بوده است. این بازده شامل هزینه های سرمایه گذاری مجدد سود سهام و هزینه های مدیریت غالب برای I-Shares FTSE 100 ETF است. این هزینه ها اخیراً کاهش یافته است.

من انتظار دارم که بازده های آینده برای استراتژی 1 پایین تر از گذشته باشد زیرا نرخ رشد سود سهام FTSE 100 در سالهای اخیر کاهش یافته است. با این حال ، من هنوز انتظار دارم که بازده به طور قابل توجهی بالاتر از بالاترین بازده موجود از سپرده های نقدی باشد.

گلن مارتین برای خرید 7 استراتژی موفق بازار سهام توسط گلن برای قیمت ویژه سرمایه گذار اصلی 17. 50 پوند + P& P (RRP 24. 99 پوند) برای شومیز و 10. 50 پوند (14. 99 پوند RRP) برای کتاب الکترونیکی هنگام چک کردن در کد تبلیغاتی زیر از کد تبلیغاتی زیر استفاده کنیدکتابفروشی آنلاین Harriman House: Master7ssms.