3 استراتژی مشترک برای کاهش خطر بازار

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند راهی عالی برای کسب درآمد باشد ، اما همچنین با سهم عادلانه آن از خطرات همراه است. برای کسانی که به دنبال کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک هستند در حالی که هنوز از پاداش های احتمالی سرمایه گذاری استفاده می کنند ، استراتژی های محافظت می تواند ابزاری ارزشمند باشد.

Hedging یک تکنیک سرمایه گذاری است که توسط سرمایه گذاران برای محدود کردن یا جبران این احتمال وجود دارد که آنها به دلیل تغییرات منفی در قیمت های اوراق بهادار یا سایر سرمایه گذاری ها متحمل ضرر شوند.

سه استراتژی رایج در زمینه محافظت وجود دارد: متنوع سازی ، معاملات گزینه ها و قراردادهای آتی. هر استراتژی بسته به نیازها و اهداف فردی شما به عنوان یک سرمایه گذار ، مزایا و مضرات خاص خود را دارد.

در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه هر استراتژی کار می کند و چگونه می توانید از آنها به طور مؤثر برای کاهش خطر بازار استفاده کنید.

استراتژی های محافظت از چه مواردی است؟

استراتژی های Hedging نوعی مدیریت ریسک است که در صورت بروز یک حرکت نامطلوب قیمت ، برای محدود کردن ضرر و زیان یا محافظت از سود طراحی شده است. با متنوع سازی سرمایه گذاری ها ، استراتژی های محافظت در برابر کاهش خطر کلی یک نمونه کارها کمک می کند.

چه کسی از این استراتژی ها استفاده می کند؟

استراتژی های محافظت از بیشتر توسط موسسات بزرگ مانند بانک ها و صندوق های پرچین استفاده می شود. این سازمان ها غالباً مقادیر زیادی پول سرمایه گذاری شده در بازارها دارند و باید از سرمایه گذاری های خود در برابر ضررهای بزرگ و غیر منتظره محافظت کنند.

سرمایه گذاران انفرادی همچنین ممکن است از استراتژی های محافظت از Hedging به عنوان راهی برای مدیریت ریسک خود در بورس سهام استفاده کنند ، زیرا بسیاری از کارگزاران که گزینه های پرچین را ارائه می دهند.

سه استراتژی مشترک حراست چیست؟

تنوع

این استراتژی محافظت شامل سرمایه گذاری در انواع دارایی های مختلف مانند سهام ، اوراق قرضه و کالاها است. با این کار ، شما در حال افزایش ریسک در چندین سرمایه گذاری هستید که می تواند به محافظت در برابر نوسانات بازار کمک کند. تنوع همچنین به شما امکان می دهد تا از هرگونه سود احتمالی در تمام سرمایه گذاری های خود بهره مند شوید ، نه فقط یک سهام واحد.

تجارت آینده و گزینه ها

در این استراتژی محافظت ، شما گزینه ای را برای امنیت یا کالای خریداری یا می فروشید. گزینه قراردادی است که به دارنده حق خرید یا فروش دارایی زیرین را با قیمت معینی در مدت زمان مشخصی می دهد. در صورت عدم حرکت بازار به نفع شما ، این امر می تواند با محدود کردن ضرر و زیان شما به کاهش قرار گرفتن در معرض خطر کمک کند.

از این نوع سرمایه گذاری می توان برای محافظت در برابر ضرر به دلیل تغییر در قیمت استفاده کرد ، زیرا شما قبلاً موافقت کرده اید که آن را با قیمت خاصی خریداری کنید.

تجارت جفت

معاملات جفت یکی از محبوب ترین رویکردهای پرچین در آنجا است. این یک استراتژی پرچین کوتاه مدت است ، بدون توجه به اینکه اوراق بهادار که این زوج را تشکیل می دهند متعلق به کلاس های دارایی های مختلف هستند ، تا زمانی که همبستگی مثبتی داشته باشند ، بی طرف بازار است.

برای اجرای معاملات جفت ، معامله گر ابتدا اندازه گیری می کند که دارایی بیش از حد گران است و کدام یک با استفاده از انحراف استاندارد کم ارزش است. از آنجا ، آنها باید در حالی که روی همتای قابل توجهی با ارزش خود قرار می گیرند ، موقعیت طولانی را در دارایی کم ارزش باز کنند. وقتی این دارایی ها در نهایت به نرخ همبستگی اصلی خود باز می گردند ، این زمانی است که شما سود خود را کسب کرده اید.

یک سرمایه گذار خصوصی چگونه پرچین می کند؟

1. یک استراتژی مناسب را انتخاب کنید

اولین قدم برای محافظت از انتخاب استراتژی مناسب است. هنگام تصمیم گیری ، تحمل ریسک ، اهداف سرمایه گذاری و جدول زمانی خود را در نظر بگیرید.

2. یک حساب کارگزاری باز کنید

برای استفاده از استراتژی های محافظت ، باید یک حساب کارگزاری را باز کنید. این به شما امکان می دهد به بازارها دسترسی پیدا کرده و معاملات انجام دهید.

3. تحمل ریسک خود را محاسبه کنید

مهم است که هنگام انتخاب یک استراتژی محافظت از ریسک خود را ارزیابی کنید. در نظر بگیرید که چه مقدار پولی را برای از دست دادن و همچنین نوع بازدهی که از سرمایه گذاری های خود انتظار دارید ، در نظر بگیرید.

4- منابع اختصاص دهید

پس از انتخاب استراتژی محافظت از خود ، باید منابع را برای آن اختصاص دهید. این شامل تعیین بودجه و تعیین میزان پولی که مایل به سرمایه گذاری در هر تجارت هستید.

5. عملکرد سرمایه گذاری خود را کنترل کنید

سرانجام ، نظارت بر سرمایه گذاری های خود به صورت مداوم مهم است تا با تغییر بازار بتوانید تنظیمات لازم را انجام دهید. این به شما کمک می کند تا سود را به حداکثر برسانید و ضررها را به حداقل برسانید.

نتیجه

در پایان ، استراتژی های محافظت از سرمایه گذاران برای مدیریت ریسک خود در بازارها می توانند راهی عالی باشند. با متنوع سازی سرمایه گذاری ها و استفاده از گزینه ها یا معاملات جفت ، سرمایه گذاران می توانند در حالی که به طور بالقوه از هرگونه سود حاصل از آن استفاده می کنند ، قرار گرفتن در معرض ضرر را محدود کنند. با این حال ، مهم است که تحمل ریسک خود را ارزیابی کرده و منابع را به طور مناسب تخصیص دهید تا از این استراتژی بیشترین بهره را ببرید.