دو قانون وارن بافت که هرگز نباید فراموش کنید

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

استراتژی بافت برای سرمایه گذاری می تواند برای سرمایه گذاران ریسک پذیر ایده آل باشد.

وارن بافت برای ده ها سال یک سرمایه گذار پرکار بوده است و به طور صحیح بازارها را به طور مداوم ضرب و شتم می کند. نکته قابل توجه این است که او به طور کلی این کار را با شرط بندی در زمینه فناوری بزرگ یا رشد در حال ظهور در صنایع پرخطر انجام نداده است. استراتژی وی حول ایمنی است و نه در مورد خطرات بزرگ.

به ویژه دو قانون بافت وجود دارد که سرمایه گذاران خوب می توانند هنگام خرید سهام همیشه به خاطر داشته باشند. بیایید به هر دو آنها نگاه کنیم.

هرگز پول خود را از دست ندهید

این قانون به حدی مهم است که حتی قانون دوم وی فراموش کردن قانون اول است. از دست دادن پول در بورس سهام می تواند غیرممکن به نظر برسد ، به خصوص در بازار فعلی خرس. حتی تجارت بافت ، برکشایر هاتاوی ، در گذشته سرمایه گذاری خود را از دست داده است و حتی S& P 500 را نیز در چند سال تحت تأثیر قرار داده است.

ماهیت بورس سهام این است که همیشه خطر وجود خواهد داشت. مهمترین حالت از قانون بافت این است که خطرات غیر ضروری یا بیش از حد را در پیش نگیرید و تمایل به جلوگیری از از دست دادن پول باید سرمایه گذاران را به سمت تصمیم گیری های سرمایه گذاری استراتژیک تر و استراتژیک تر راهنمایی کند ، بر خلاف پرش به آخرین سهام Meme.

حفر را متوقف کنید

این منجر به یک نقل قول عالی دیگر می شود: "مهمترین کاری که اگر خود را در یک سوراخ پیدا کردید ، متوقف کردن حفر کردن است."

به عبارت دیگر ، اگر ریسک بیش از حد سهام را به خود اختصاص داده اید و خود را به یک سوراخ تبدیل کرده اید (به عنوان مثال ، نمونه کارها شما به رنگ قرمز عمیق است) ، ممکن است وسوسه این باشد که ریسک حتی بیشتری را به خود اختصاص داده و برای یک سرمایه گذاری 10-bagger نوسان کنید. این شما را از سوراخ خارج می کند. اما با این کار می توانید با ضررهای حتی بیشتر به پایان برسید.

با به حداقل رساندن ضررها برای شروع ، سرمایه گذاران می توانند از وسوسه برای به طور کامل خطرات بیش از حد جلوگیری کنند. یک صنعت که در آن می توانید بسیاری از سهام امن تر پیدا کنید ، مراقبت های بهداشتی است.

سهام مراقبت های بهداشتی برای سرمایه گذاران بلند مدت

همه صنایع در طی رکود فعلی در بازارها عملکرد ضعیفی نداشته اند. یکی از بخش هایی که این روند را به خود اختصاص داده است ، مراقبت های بهداشتی است.

غول مراقبت های بهداشتی Bristol Myers Squibb (BM Y-0. 58 ٪) را در نظر بگیرید ، سهام برتر در سال 2022. تا به امروز ، سهام 17 ٪ چشمگیر است ، در حالی که S& P 21 ٪ کاهش یافته است. بریستول مایرز یک داروی برتر است که دارای اصول محکم است. سال گذشته ، این شرکت سه محصول داشت که بیش از 5 میلیارد دلار درآمد برای تجارت ایجاد کرده است: Revlimid ، Eliquis و Opdivo. و همه آنها رشد مثبت سال گذشته حداقل 6 ٪ را گزارش کردند.

شرکت بهداشت و درمان تا حدودی از طریق خرید و درآمد 46 میلیارد دلاری گزارش شده است - بیش از دو برابر 23 میلیارد دلار در سال 2018. همچنین برای دو سال متوالی جریان نقدی آزاد حداقل 13 میلیارد دلار ارسال کرده است.

یکی دیگر از سهام برتر بهداشت و درمان که امسال به خوبی عملکرد خوبی داشته است ، جانسون و جانسون (JN J-1. 31 ٪) است. سال تا به امروز ، سهام آن مسطح است ، اما این امر هنوز هم با جلوگیری از ضرر ، قوانین اول و دوم سرمایه گذاری بافت را برآورده می کند.

تولید کننده محبوب مواد مخدر و شرکت تجهیزات پزشکی اخیراً از تشویق شماره درآمد خبر داده است. فروش برای جدیدترین سه ماهه خود (به پایان رسید در ماه سپتامبر) 23. 8 میلیارد دلار بود و نسبت به سال گذشته 1. 9 ٪ افزایش یافت. این تجارت انتظار دارد که رشد فروش عملیاتی را ایجاد کند ، که این امر تأثیر خرید/واگذاری و ترجمه ارز خارجی را در سال جاری حذف نمی کند.

این مشاغل بی خطر هستند و نمونه های بسیار خوبی از انواع شرکت ها برای سرمایه گذاری در صورت اولویت شما برای جلوگیری از از دست دادن پول هستند. در طول یک دهه گذشته ، بریستول مایرز و جانسون و جانسون به ترتیب 190 ٪ و 213 ٪ بازده کل (که شامل سود سهام) است. این دور از کل بازده S& P 500 223 ٪ در این بازه زمانی نیست. و اگر روندهای اخیر ادامه یابد ، دو سهام بهداشت و درمان می توانند همچنان این شکاف را کاهش دهند.

دیوید جاگیلسکی در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و Berkshire Hathaway (B سهام) و Bristol Myers Squibb را توصیه می کند. The Motley Fool جانسون و جانسون را توصیه می کند و گزینه های زیر را توصیه می کند: طولانی ژانویه 2023 200 $ تماس با Berkshire Hathaway (سهام B) ، کوتاه ژانویه 2023 200 دلار در Berkshire Hathaway (B سهام) و کوتاه ژانویه 2023 265 دلار تماس با Berkshire Hathaway (Bسهام)احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.