پنج قانون در مورد مدیریت ریسک

ریسک و پاداش در هنگام تجارت بازارها ، دو طرف یک سکه هستند.

در حقیقت ، استفاده ، مدیریت و در صورت امکان از بین بردن ریسک یکی از کارکردهای اصلی بازارهای جهانی است. در حالی که درست است که ممکن است سطح بالاتری از ریسک اغلب با پاداش بالاتر همراه باشد ، ممکن است سناریو تنها در صورتی که تصمیمات درستی اتخاذ شود وقتی که ما در ابتدا خودمان را در معرض خطر قرار می دهیم ، انجام شود. قبل از اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی خطر را به درستی یا نادرست پیش می برد ، ابتدا باید درباره خود ریسک بیشتر بدانیم.

چیزهای مختلف برای افراد مختلف

برخی از خطرات برای همه مشترک است اما همه خطرات برای همه افراد اعمال نمی شود. دلیل این امر این است که اگرچه همه ما انسان هستیم ، اما ما نیز افرادی هستیم که نیازها ، خواسته ها و اهداف و جاه طلبی ها را داریم. این عوامل برای کمک به تعیین آنچه ممکن است به عنوان شرایط خود فکر کنیم ، جمع می شوند و در بازارها ، این شرایط دیکته می کند که چقدر خطر برای ما مناسب است.

چرا خود را در معرض خطر قرار می دهید؟

اولین چیزی که باید تصمیم بگیرید این است که چرا می خواهید در وهله اول خطر کنید و با این کار می خواهید به آن دست یابید. در زمینه بازارهای مالی ، پاسخ به احتمال زیاد پیرامون پول یا افزایش سرمایه شما خواهد بود و برای انجام این کار شما مایل به ریسک مقداری از پولی که در حال حاضر دارید. این ما را به اولین قاعده ما می رساند: شما هرگز نباید با چیزی غیر از سرمایه ریسک حدس بزنید ، یا اگر ترجیح می دهید ، پولی که می توانید از دست بدهید. اکنون ، البته ، هیچ کس نمی خواهد پول خود را از دست بدهد اگر بتواند به آن کمک کند ، اما آنچه در این قاعده بیان می کند این است که سرمایه تجارت شما نباید پولی باشد که شما برای پرداخت صورتحساب به آن اعتماد کنید. حدس و گمان همان سرمایه گذاری نیست ، به ویژه هنگامی که این حدس و گمان از طریق استفاده از محصولات اهرمی انجام می شود که به مالکیت ابزار اصلی به دلالان یا معامله گر اعطا نمی شود.

این ما را به دومین قاعده ریسک کلوپ می رساند: شما باید محصولاتی را که تجارت می کنید درک کنید. اگر ماهیت و مکانیک این محصولات را درک نکنید ، نمی توانید ریسکی را که برای سرمایه خود نشان می دهد را به طور دقیق ارزیابی و تعیین کنید ، و محتمل ترین نتیجه در این شرایط این است که مبلغ قابل توجهی را از دست خواهید داداز آن پول

اندازه همه چیز نیست

قانون سه توصیه از قوانین یک و دو را ترکیب می کند: موقعیت های خود را به طور مناسب مقیاس کنید تا اندازه حساب شما منعکس شود. در Pepperstone ، ما می دانیم که مشتریان اندازه های متفاوتی از سپرده های معاملاتی دارند و علاوه بر اندازه های استاندارد استاندارد 100000 دلار آمریکا ، ما همچنین به مشتریان خود این فرصت را می دهیم که در مینی قطعه (1/10 از یک قطعه استاندارد) و میکرو تعداد زیادی تجارت کنند.(1/100th یک قطعه استاندارد).

راز تجارت موفق ماندگاری است و طول عمر از طریق حفظ سرمایه و رشد حاصل می شود. برای حفظ سرمایه خود ، باید در مورد نحوه تخصیص آن یا بخشی از آن معقول باشید. بسیاری از معامله گران بیش از یک یا دو درصد از سرمایه خود را به یک تجارت خاص اختصاص نمی دهند. آنها همچنین تعداد معاملاتی را که در هر زمان باز کرده اند محدود می کنند و محدودیت های ثابت P& L و یا معاملات را تعیین می کنند. به عنوان مثال ، اگر آنها سه معاملات متوالی از دست دادن داشته باشند یا 100 دلار از دست بدهند ، پس از آن تجارت متوقف می شوند و خنک می شوند.

همبستگی

حتی بهترین معامله گران نمی توانند هر خطری را که می تواند خود را پیش بینی کند ، پیش بینی کنند. با این حال ، معامله گران مستقر سعی در کاهش یا از بین بردن آن خطرات که می توانند شناسایی کنند. برخی از خطرات پنهان است ، یا حداقل بلافاصله آشکار نیست ، به ویژه برای معامله گران جدید. یکی از این خطرات پنهان همبستگی است.

همبستگی رابطه ریاضی بین دو یا چند متغیر را توصیف می کند ، به عنوان مثال ، دو ابزار مالی. همبستگی ها می توانند مثبت باشند ، جایی که تغییر در قیمت ابزار A منجر به تغییر در همان جهت قیمت ابزار B می شود. منفی ، که در آن تغییر در قیمت ابزار C منجر به تغییر در جهت مخالف در قیمت ابزار D می شود. یا در جایی که این دو ساز به طور مستقل از یکدیگر حرکت می کنند ، غیر مرتبط است. بنابراین ، قانون چهارم ما این است: بدون دانستن اینکه چگونه با آنها ارتباط دارند ، چندین موقعیت را در ابزارهای مختلف باز نکنید.

معامله گران جدید اغلب با این عقیده که متنوع هستند یا خطر خود را گسترش می دهند ، چندین موقعیت را باز می کنند ، در حالی که در واقع ممکن است برعکس باشد. دلیل این امر این است که تمام جفت ها و صلیب های FX از طریق رابطه خود با دلار آمریکا تا حدی با هم ارتباط دارند ، که به عنوان ارز جهانی ذخیره ، معیار است که تمام قیمت های FX دیگر از آن محاسبه می شوند یا از آن ارجاع می شوند.

ما به مشتریان خود دسترسی به ماتریس همبستگی را به عنوان بخشی از بسته ابزارهای Smart Trader برای MT4 ارائه می دهیم. این امر به شما امکان می دهد تا همبستگی بین طیف گسترده ای از سازها و فریم های زمانی را تجسم کنید ، ماتریس را می توان تنظیم و فیلتر کرد تا متناسب با نیاز شما باشد.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ماتریس همبستگی ما در اینجا بیابید.

قوانین مدیریت پول و از بین رفتن

یکی از بزرگترین و شایع ترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند ، نادیده گرفتن مدیریت پول خود و متوقف کردن قوانین از دست دادن است که برای محافظت از سرمایه خود و نگه داشتن آنها در "بازی" برای طولانی ترین زمان ممکن است.

معامله گران تمایل دارند که خود را متقاعد کنند که در انجام این کار عقلانی عمل کنند ، وقتی در واقع اینگونه نیستند. یک تعصب خوب مستند وجود دارد که به عنوان فرار ضرر شناخته می شود ، به موجب آن معامله گران تصدیق نمی کنند که تجارت اشتباه باشد ، اما به جای بستن موقعیت یا اجازه دادن به توقف از دست دادن ، آنها اجازه می دهند تا موقعیت های خود را از دست بدهند ، شاید متوقف شود ، شاید توقف در حال حرکت باشدضرر و زیان بیشتر یا بی اعتنایی به آنها.

بنابراین قانون پنجم و نهایی ما این است: همیشه از ضرر و زیان متوقف کنید و احترام بگذارید. معامله گران همچنین باید در مورد قرار دادن ضررهای متوقف خود فکر کنند ، زیرا خوشه بندی در تعداد دور متوقف می شود ، یا در سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی ، می تواند شما را در برابر متوقف کردن شکار آسیب پذیر کند ، به این ترتیب معامله گران بزرگ با قصد خاص ، قیمت ها را به این سطوح روانی سوق می دهند. از گرگرفتگی و ایجاد توقف ها ، ایجاد معاملات متعاقب آن. اگر می توانید ، از قرار دادن توقف های خود در این نوع سطوح ، به ویژه در محدوده ، به جای بازارهای گرایش خودداری کنید.

درک مدیریت و محدود کردن ریسک بخش مهمی از سفر شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر مستقر است. غالباً نادیده گرفته می شود ، این مهم است که از ماندگاری و لذت بردن شما به عنوان یک معامله گر اطمینان حاصل کنید. با پیروی از پنج قانون ساده ما برای مدیریت ریسک ، شما به به حداقل رساندن ضرر و زیان خود نزدیک خواهید شد و در برنامه ریزی خود احساس اطمینان بیشتری خواهید کرد.

آماده تجارت هستید؟

امروز با حساب Pepperstone خود شروع کنید.