سهام Safe Haven برای تجارت در بازارهای بی ثبات

در طول دوره های اختلال در بازار ، معامله گران سهام به دنبال سهام پناهگاه امن برای آب و هوا طوفان هستند. سهام Safe Haven همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا نمونه کارها خود را متنوع کنند و ریسک را کاهش دهند.

در این مقاله مفاهیم کلیدی زیر برای کمک به تجار از سهام Safe Haven به شرح زیر است:

• سهام پناهگاه امن تعریف شده
• سهام چرخه ای در مقابل سهام غیر چرخه ای
• بهترین سهام پناهگاه امن برای تجارت هنگامی که بازارها بی ثبات هستند
• چیزهای کلیدی که باید هنگام تجارت سهام Safe Haven در نظر بگیرید
• سایر پناهگاه های امن برای تماشای

سهام Safe Haven چیست؟

سهام Safe Haven - که به آن نیز به عنوان سهام دفاعی/غیر چرخه ای گفته می شود - سهام هایی هستند که پیش بینی می شود در طول طلسم های تلاطم بازار ، حفظ یا افزایش ارزش را حفظ کنند. این بدان معناست که آنها در مواقع عدم اطمینان اقتصادی ، سطح ریسک پایین را فراهم می کنند.

سرمایه گذاران و بازرگانان به دنبال سهام پناهگاه های امن هستند تا در صورت رکود بازار ، میزان قرار گرفتن در معرض ضرر و زیان خود را محدود کنند. با این حال ، سهام به عنوان "پناهگاه های امن" با تغییر شرایط بازار به مرور زمان تغییر می کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نقش سهام Safe Haven یا متنوع سازی یک نمونه کارها یا به سادگی ضرب و شتم شرایط استهلاک بازار است.

سهام چرخه ای در مقابل سهام غیر چرخه ای

سهام چرخه ای سهام هایی هستند که با آب و هوای اقتصادی فعلی ارتباط دارند. هنگامی که بازار در رکود/رکود اقتصادی قرار دارد ، قیمت سهام چرخه ای تمایل به سقوط دارد. به همان اندازه ، هنگامی که اقتصاد در حال شکوفایی است ، این شرکت ها تمایل به افزایش درآمد در کنار افزایش قیمت سهام دارند. به عنوان مثال . شرکت های اتومبیل و شرکت هواپیمایی مانند Bayerische Motoren Werke AG (BMW) یا شرکت Boeing.

سهام غیر چرخه ای (پناهگاه ایمن) به سهام اشاره دارد که بدون در نظر گرفتن شرایط بازار سهام ، بازده مداوم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. سهام Safe Haven معمولاً در مواقع رکود اقتصادی از بازار بهتر است اما در مراحل انبساطی تحت تأثیر قرار می گیرد. این سهام Safe Haven می تواند در زیر سه عنوان گسترده یعنی:

• خدمات رفاهی
• مگسهای مصرف کننده
• مراقبت های بهداشتی

آب و برق مانند آب ، نفت و برق مورد نیاز مصرف کنندگان است که این شرکت ها را در یک محیط اقتصادی آهسته ترجیح می دهند. محصولات مصرفی عادت نیز مورد علاقه خود هستند زیرا افراد تمایل دارند با اطمینان از این کالاها در هر شرایطی (بهداشت ، غذا و نوشیدنی) خریداری کنند. سرانجام ، مراقبت های بهداشتی در هر شرایط مالی ، اقتصادی یا اجتماعی دائمی است. به عنوان مثال. شرکت جنوبی ، PepsiCo Inc و Pfizer Inc.

سهام مخابراتی امن برای تجارت هنگامی که بازارها بی ثبات هستند

بهترین سهام پناهگاه امن برای تجارت از طریق بازارهای بی ثبات تحت زیر مجموعه های سهام دفاعی فوق الذکر قرار می گیرد. در زیر یک لیست گلوله از سهام مشترک پناهگاه امن در زیر هر گروه قرار دارد.

• Nextera Energy Inc
• شرکت جنوبی
• شرکت آب یورک
• شرکت منابع نیوجرسی
• شرکت نفت و گاز کابوت

سهام اصلی مصرف کننده:

• شرکت Procter & Gamble
• کلگیت
• شرکت کوکاکولا
• والمارت شرکت
• فیلیپ موریس بین المللی شرکت
• شرکت عمده فروشی Costco

• جانسون و جانسون
• Pfizer Inc
• Merck & Co Inc
• United Health Group Inc

چیزهای کلیدی که باید هنگام تجارت سهام Safe Haven در نظر بگیرید

بیشتر اوقات ، تجارت سهام Safe Haven به عنوان ابزاری دفاعی برای آب و هوا یک اقتصاد محو استفاده می شود زیرا حتی سهام دفاعی ممکن است بازده مثبتی نداشته باشد.

شرایط اقتصادی آهسته اجازه می دهد تا سهام Safe Haven از بقیه بورس سهام بهتر عمل کنند ، اما این به سود تبدیل نمی شود. در هنگام شناسایی و تجارت سهام Safe Haven عوامل مختلفی وجود دارد:

معامله گر باید قبل از سرمایه گذاری بتا سهام را در نظر بگیرد. بتا به همبستگی بین سهام و بازار اشاره دارد. ارزش بتا یکی نشان می دهد که قیمت به شدت با بازار ارتباط دارد. یک ارزش بتا بیشتر از یک سیگنال یک امنیت نسبت به بازار بی ثبات است ، در حالی که یک مقدار بتا پایین (نزدیک به صفر) با شرایط بازارها ارتباط کمتری دارد. این امر باعث می شود تا معامله گران در برابر افزایش نوسانات محافظت کنند.

به عنوان یک قاعده کلی ، در نظر گرفته می شود که سهام دارای سود سهام بالا (بیش از 6 ٪) موارد خوبی برای سهام پناهگاه امن هستند. این شرکت ها درک خود را از حفظ ارزش خود در دوره های نامنظم دارند. سود سهام همچنین منبع درآمد ثابت را فراهم می کند که اغلب از طریق برنامه های سرمایه گذاری مجدد سود سهام به شرکت سرمایه گذاری می شود.

سهام Safe Haven از نظر نسبت P/E به دلیل کم ارزش بودن مشهور است. نسبت P/E نسبت قیمت سهم یک شرکت به سود شرکت در هر سهم است. این نسبت برای ارزش گذاری شرکت ها و برای پیدا کردن اینکه آیا آنها بیش از حد ارزش گذاری شده اند یا کم ارزش هستند ، استفاده می شود. سهام با نسبت P/E پایین تر نسبت به حرکات گذشته به عنوان کم ارزش یا بهتر عمل می کند که باعث می شود این سهام نامزدهای ایده آل را به عنوان سهام پناهگاه ایمن ایده آل کند.

4) شرکت های بزرگ مستقر:

شرکت های معتبری که وارد بازار سهام شده اند نیز نامزدهای استثنایی برای یک محصول امن Haven هستند. این امر به این دلیل است که مردم تمایل دارند به این مارک های مستقر پایبند باشند و حتی در یک دوره کاهش قیمت به شرکت اطمینان داشته باشند. این نوع سهام به طور کلی ارزش کمتری نسبت به سهام CAP در میانه یا کوچک در رکود اقتصادی از دست می دهد.

هیچ عامل بر دیگری مسلط نیست. معامله گران قبل از انتخاب سهام پناهگاه امن باید تحقیق و تحلیل کاملی انجام دهند. تمام عوامل فوق باید مورد بررسی قرار گیرد تا مناسب ترین سهام برای اشتهای ریسک نمونه کارها باشد.