تجارت FX - نحوه سرمایه گذاری در CFD های فارکس

در این مقاله ، اهمیت بازار FX ، عوامل مؤثر بر آن و نحوه تجارت در بازار فارکس را یاد خواهید گرفت.

فهرست مطالب

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اهمیت بازار FX
• عوامل مؤثر بر بازار FX
• نحوه تجارت در بازار FX

بازار ارزی که به عنوان Forex ، FX یا بازار ارز نیز شناخته می شود ، برای اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نه تنها بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد بلکه برای اقتصاد واقعی نیز بسیار مهم است. بنابراین ، لازم به ذکر است که حتی سرمایه گذاران که در بازار فارکس سرمایه گذاری نمی کنند ، به یک معنا بخشی از آن هستند. این امر به این دلیل است که از ارزها برای انجام کلیه معاملات در بازارهای مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاران بخواهند سهام بخرند ، آنها را برای یک ارز معین (به عنوان مثال USD) خریداری می کنند ، اما اگر معامله گران بخواهند طلا بخرند ، از یک ارز معین (به عنوان مثال USD) نیز استفاده می کنند و برای بازار FX یکسان است. هنگامی که در بازار فارکس تجارت می کنید ، جفت ارز را خریداری یا می فروشید. نکته اصلی برای سرمایه گذاری های موفق فارکس ، تحقیق صحیح در بازار و خرید ارزهایی است که چشم انداز بهتری نسبت به کسانی دارند که چشم انداز آنها بدتر است.

نرخ ارز چگونه کار می کند؟

نرخ ارز در تمام مدت برای عوامل مختلف ، به عنوان مثال قدرت اقتصاد یک کشور در حال نوسان است. آنچه معامله گران فارکس به دنبال انجام این کار هستند ، سودآوری این نوسانات با حدس و گمان اینکه آیا قیمت ها افزایش می یابد یا کاهش می یابد. همه جفت های فارکس از نظر یک ارز در مقابل دیگری نقل شده است. هر جفت ارز دارای یک "پایه" است که اولین ارز مشخص و "پیشخوان" است که دومین ارز مشخص است.

هر ارز می تواند تقویت (قدردانی) یا تضعیف (کاهش یافته) باشد. از آنجا که در هر جفت دو ارز وجود دارد ، در واقع چهار متغیر وجود دارد که هنگام تجارت فارکس در مورد آنها حدس می زنید.

• اگر معتقدید که ارزش یک ارز در برابر دیگری افزایش می یابد ، آن ارز را طولانی می کنید یا "خرید" می کنید.
• اگر معتقدید که ارزش یک ارز در برابر دیگری کاهش می یابد ، آن ارز را کوتاه می کنید یا "می فروشید".

به عنوان مثال ، اگر احساس می کنید EUR در برابر دلار تقویت می شود (قدردانی می کند) ، طولانی می روید یا جفت فارکس EUR/USD را خریداری می کنید. اگر احساس می کنید دلار در برابر یورو تضعیف می شود (کاهش می یابد).

از طرف دیگر ، اگر احساس می کنید دلار در برابر EUR تقویت می شود یا یورو در برابر دلار تضعیف می شود ، شما می فروشید یا یورو/دلار کوتاه می روید.

به دلیل تمام این عوامل ، بازار فارکس هر روز ، ساعت و حتی به صورت دقیقه ای به دقیقه امکانات بی پایان را به شما می دهد.

در این مثال ، یک معامله گر می تواند به مدت طولانی به EURUSD برود ، هنگامی که جفت اصلی ارز از حد پایین در یک کانال رو به بالا خارج شد. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند در EURUSD کوتاه شود ، پس از آزمایش این جفت حد بالایی را در یک کانال رو به بالا آزمایش کرد. منبع: XStation 5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

عوامل مؤثر بر بازار FX

بنابراین برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز چیست؟اول از همه ، دنیای ارزها تحت سلطه عوامل اساسی ، به ویژه از دیدگاه بلند مدت است. بنابراین ، قدرت یک اقتصاد خاص نرخ ارز ارز محلی را تعیین می کند. سرمایه گذاران به نسخه های کلان اقتصادی توجه می کنند و سعی می کنند داده های دریافتی را تفسیر کنند - این به آنها کمک می کند تا دیدگاه های یک ارز معین را ارزیابی کنند. مهمترین چاپ های اقتصادی شامل موارد زیر است:

• تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)
• تولید صنعتی
• خرده فروشی
• داده های اشتغال
• نرخ تورم
• حساب جاری
• داده های بررسی به عنوان مثالPMI یا ISM

علاوه بر این ، نرخ ارز بسته به شرایط پولی تمایل به حرکت دارد. در نتیجه ، سرمایه گذاران FX توجه زیادی به بانکهای اصلی مرکزی می کنند ، زیرا این موسسات وظیفه انجام سیاست های پولی را بر عهده دارند. مهمترین رویدادها بدیهی است که تصمیمات نرخ بهره را شامل می شود ، زیرا نرخ های بالاتر به طور کلی منجر به افزایش ارز می شوند. در واقعیت ، بیشتر برای تمرکز روی سخنرانی های بانکداران مرکزی یا گزارش های مختلف در مورد شرایط پولی و ثبات مالی وجود دارد.

جدا از اصول ، معامله گران FX ضمن تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. آنها در تلاشند تا با مطالعه نمودارها ، نوسانات بالقوه قیمت را ارائه دهند - مشاهده الگوهای و شاخص های قیمت تاریخی به آنها کمک می کند تا به طور بالقوه بهترین نقاط ورود یا خروج را ارزیابی کنند. به همین دلیل ، دانستن حداقل برخی از اصول اولیه از نظر سطح پشتیبانی یا مقاومت ، کانال های معاملاتی و خطوط روند بسیار مهم است.

تجارت CFD های فارکس

CFDS یا قراردادهای اختلاف ، ابزارهای مالی هستند که نوعی قرارداد بین دو طرف است که متعهد می شوند مبلغی را مبادله کنند که ارزش آن برابر با تفاوت بین قیمت افتتاح و قیمت بسته شدن موقعیت است. CFD ها نوعی از ابزارهای مشتق بدون نسخه هستند. بدون نسخه زیرا معاملات به طور مستقیم بین طرفین و مشتقات انجام می شود زیرا قیمت آنها به قیمت دارایی اساسی بستگی دارد. شایان ذکر است که هنگام خرید قرارداد برای افزایش مثلاً. یورو / دلار یا طلا ، ما در واقع ارز یا فلز گرانبها را خریداری نمی کنیم و صاحب آنها نمی شویم.

قراردادهای ارز (فارکس) یکی از متداول ترین ابزارهای مالی فردی توسط سرمایه گذاران به یک دلیل است. محبوبیت آنها به دلیل مجموعه ای از ویژگی های خاص تجارت CFD ارز است:

• ساعات معاملاتی - گفته می شود که بازار فارکس نمی خوابد زیرا تجارت در آن 24 ساعت شبانه روز ، از دوشنبه تا جمعه امکان پذیر است!
• در دسترس بودن آسان - معمولاً سرمایه گذاری ها با هزینه های زیادی از بودجه (به اصطلاح آستانه ورودی بالا) همراه است ، در حالی که برای شروع تجارت در بازار فارکس ، به طور کلی به مقدار کمتری پوند ، دلار یا یورو نیاز دارید و حداقل سپرده گذاری نیستمورد نیاز
• اهرم - CFD های فارکس (مانند اکثر مشتقات) دارای یک اهرم داخلی هستند. این بدان معنی است که شما فقط برای باز کردن موقعیت به درصد از ارزش کامل سرمایه گذاری نیاز دارید. به عنوان مثال ، سرمایه گذاری در یورو / دلار به ارزش 10،000 یورو به سپرده امنیتی 333 یورو نیاز دارد. همچنین باید در نظر داشته باشید که به دلیل اهرم ، سود بالقوه و اندازه ضرر احتمالی افزایش می یابد.
• هزینه های کم تجارت - با اکثر کارگزاران فارکس ، افتتاح و نگهداری یک حساب رایگان است و کمیسیون های خرید و فروش CFD در هزارم درصد درصد شمارش می شود. هزینه افتتاح سفارش در بازار فارکس ممکن است بسته به نوع حساب ، گسترش یا گسترش و کمیسیون باشد.
• تجارت برای فراز و نشیب ها - برخلاف بسیاری از اشکال "کلاسیک" سرمایه گذاری (به عنوان مثال خرید سهام در بورس اوراق بهادار) با استفاده از CFDS روی ارز ، می توانید در مورد بازار فارکس حدس بزنید که آیا قیمت یک جفت ارز معین افزایش می یابد یا سقوط می کند. اگر "برای افزایش" در قیمت یک دارایی معین بازی کنیم ، این بدان معنی است که ما یک موقعیت طولانی را باز می کنیم و با بازی برای "کاهش" یک موقعیت کوتاه را باز می کنیم.
• نوسانات بالا - گمانه زنی ها بر اساس یک فرض بسیار ساده است - این در مورد خرید (یا فروش) چیزی با قیمت مطلوب و سپس فروش (یا خرید پس از آن) با قیمت بهتر است. بنابراین ، برای دلالان ، نوسانات یک عامل بسیار مهم برای تعیین جذابیت یک بازار معین است و بازار فارکس یکی از بی ثبات ترین بازارهای جهان است. با این حال ، نوسانات بالاتر نیز ممکن است به عنوان یک شمشیر دو لبه دیده شود ، به این معنی که اندازه سود و ضرر بالقوه ممکن است بسیار بزرگتر باشد.

نمونه هایی از تجارت FX

مثال 1 - GBPUSD

بیایید تصور کنیم که انگلستان داده های اشتغال را منتشر کرد. با سقوط اشتغال ، این نشریه بدتر از حد انتظار شد ، در حالی که برآورد اجماع حاکی از افزایش است. بنابراین ، نرخ بیکاری به طور غیر منتظره ای افزایش یافت. از نظر تئوری ، چنین وضعیتی به طور بالقوه می تواند برای پوند انگلیس (GBP) در میان نگرانی های رشد اقتصادی منفی باشد. در چنین سناریویی ، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که کمی پس از انتشار ، با کوتاه شدن در جفت CFD GBPUSD ، در برابر GBP شرط بندی کنند.

برای باز کردن یک موقعیت کوتاه ، یک معامله گر باید یک حجم مناسب را انتخاب کرده و روی دکمه قرمز کلیک کند که ممکن است در گوشه سمت چپ بالای نمودار یافت شود - اجرای فوری سریعترین راه برای قرار دادن هر تجارت است. دکمه قرمز همیشه قیمتی را نشان می دهد که در آن می توانید یک موقعیت کوتاه وارد کنید.

به منظور کوتاه کردن یک جفت ارز ، می توانید بر روی دکمه قرمز کلیک کنید ، که نشان دهنده فروش جفت ارز است (منطقه مشخص شده با فلش یک ماژول "کلیک و تجارت" داخلی است). بدیهی است که شما نیازی به داشتن ابزار اصلی در هنگام تجارت CFD ندارید. منبع: XStation5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

مثال 2 - audusd

بیایید تصور کنیم که بانک ذخیره استرالیا تصمیم گرفت تا سیاست خود را محکم کند و نرخ بهره خود را بالا ببرد. همانطور که قبلاً در بالا توضیح داده شد ، چنین اقداماتی ممکن است به قدردانی از ارز کمک کند - نرخ بالاتر ارزش ارز آن کشور را افزایش می دهد.

در نتیجه ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد پس از اعلام سیاست RBA ، به عنوان مثال ، با رفتن طولانی به CFD AudUSD ، موقعیت طولانی را برای دلار استرالیا باز کند.

معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید را مستقیماً از طریق برگه «مراقب بازار» در پلتفرم xStation 5 باز کنند. برای انجام این کار، فقط باید روی دکمه "خرید" کلیک کنید. از طرف دیگر، می‌توانید با کلیک کردن روی دکمه «فروش» در مقابل سایر ارزها شرط بندی کنید. این پوزیشن‌ها دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنند، به این معنی که شما می‌توانید بر روی افزایش و کاهش ارزش ارزهای مختلف شرط‌بندی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

مثال 3 - USDTRY

اکنون بیایید به برخی از ارزهای بازارهای نوظهور، یعنی لیر ترکیه (TRY) بپردازیم. بیایید فرض کنیم که یک معامله گر به دلیل عوامل سیاسی (مانند دخالت دولت در سیاست پولی) تصمیم می گیرد ارز را کوتاه کند. در این حالت، یک معامله‌گر ممکن است برای جفت USDTRY CFD تصمیم بگیرد و با شرط‌بندی که TRY در برابر دلار تضعیف می‌شود - و بالعکس - USD در برابر TRY تقویت می‌شود.

به منظور طولانی مدت، می توانید روی دکمه "خرید" کلیک کنید، بنابراین سفارش را ثبت کنید. منبع: xStation5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

خلاصه

به طور خلاصه، بازار FX فرصت‌های زیادی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، زیرا آنها می‌توانند طولانی یا کوتاه مدت باشند - تنوع جفت ارزها آن را قانع‌کننده‌تر می‌کند. اگر انتظار دارید که یک ارز خاص پیشرفت کند، همیشه می توانید یک معامله مناسب را در یک جفت ارز معین انجام دهید. همین امر در مورد ارزهای کوتاه مدت نیز صدق می کند - می توانید معامله ای را انجام دهید که پس از کاهش ارزش پول سودآور شود. انتخاب به عهده شماست، زیرا برای معامله با کاهش قیمت نیازی به داشتن دارایی ندارید!

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. 77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

این ماده یک ارتباط بازاریابی به معنای هنر است. 24 (3) دستورالعمل 2014/65/اتحادیه اروپا پارلمان اروپا و شورای 15 مه 2014 در بازارهای ابزارهای مالی و اصلاح دستورالعمل 2002/92/EC و دستورالعمل 2011/61/EU (MIFID II). ارتباطات بازاریابی یک توصیه سرمایه گذاری یا اطلاعاتی نیست که یک استراتژی سرمایه گذاری را به معنای مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 596/2014 پارلمان اروپا و شورای 16 آوریل 2014 در مورد سوءاستفاده از بازار (تنظیم سوء استفاده از بازار) و لغو دستورالعمل ارائه دهید. 2003/6/EC پارلمان اروپا و دستورالعمل های شورای و کمیسیون 2003/124/EC ، 2003/125/EC و 2004/72/EC و مقررات تفویض کمیسیون (EU) 2016/958 از 9 مارس 2016 مقررات مکمل (مقررات مکمل)اتحادیه اروپا) شماره 596/2014 پارلمان اروپا و شورا با توجه به استانداردهای فنی نظارتی برای ترتیبات فنی برای ارائه عینی توصیه های سرمایه گذاری یا سایر اطلاعات توصیه یا پیشنهاد یک استراتژی سرمایه گذاری و برای افشای علایق خاص یا نشانه های تضاد در تضادعلاقه یا هرگونه توصیه دیگر ، از جمله در زمینه مشاوره سرمایه گذاری.

ارتباطات بازاریابی با بالاترین دقت ، عینیت ، حقایق را که در تاریخ تهیه به نویسنده شناخته شده است ارائه می دهد و عاری از هرگونه عناصر ارزیابی است. ارتباطات بازاریابی بدون در نظر گرفتن نیازهای مشتری ، وضعیت مالی فردی وی تهیه می شود و هیچ استراتژی سرمایه گذاری را به هیچ وجه ارائه نمی دهد. ارتباطات بازاریابی پیشنهاد فروش ، ارائه ، اشتراک ، دعوت به خرید ، تبلیغات یا ارتقاء هرگونه ابزار مالی را تشکیل نمی دهد.

کارگزاران تجارت X Domlerski S. A مسئولیتی در قبال اقدامات یا حذف های مشتری ، به ویژه در مورد دستیابی یا دفع ابزارهای مالی ، که بر اساس اطلاعات موجود در این ارتباط بازاریابی انجام شده است ، مسئولیت پذیر نیست.

در صورتی که ارتباطات بازاریابی حاوی اطلاعاتی در مورد هر نتیجه ای در مورد ابزارهای مالی نشان داده شده در آن باشد ، اینها هیچ تضمینی یا پیش بینی در مورد نتایج آینده ندارند.

این محتوا توسط XTB S. A ایجاد شده است. این سرویس توسط XTB S. A. با دفتر ثبت شده خود در ورشو ، در پروستا 67 ، 00-838 ورشو ، لهستان ، در ثبت نام کارآفرینان ثبت نام دادگاه ملی (Krajowy Rejester Sądowy) ارائه شده است. توسط دادگاه منطقه برای پایتخت ورشو ، بخش تجاری XII از ثبت نام دادگاه ملی تحت شماره KRS 0000217580 ، شماره رجون 015803782 و شماره شناسایی مالیاتی (NIP) 527-24-43-955 ، با سرمایه کاملاً پرداخت شده در سهام شرکت می کند. مقدار PLN 5. 869. 181،75. XTB S. A. فعالیت های کارگزاری را بر اساس مجوز اعطا شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس لهستان در 8 نوامبر 2005 شماره DDM-M-4021-57-1/2005 انجام می دهد و تحت نظارت اداره نظارت لهستان است.